保薦人(主承銷商)：平安證券有限責任公司
江蘇玉龍鋼管股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過7,950萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1646號文核準。本次發行的發行人、保薦人(主承銷商)平安證券有限責任公司(以下簡稱“平安證券”。“保薦人(主承銷商)”)特別提請投資者關注以下內容：
1、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
2、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀
3、本次發行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下機構投資者基于真實認購意圖報價，發行人與保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果確定本次發行價格區間。整個定價過程及定價結果由上述參與主體自主決定和風險自擔。任何投資者如參與網上申購，均視為其已接受該發行價格區間，投資者若不認可本次發行定價方法和發行價格區間，建議不參與本次申購。
4、本次發行確定的價格區間為人民幣9.00元/股―10.80元/股(含上限和下限)，本次發行價格區間對應的2010年市盈率水平為：16.07倍至19.29倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總股數按本次發行7,950萬股計算為31,750萬股)。
5、投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。
6、本次發行可能因以下情形中止：網下發行的有效申購總量小于本次網下發行數量1,590萬股：網上最終有效申購總量小于本次網上發行總量6,360萬股，向網下回撥后仍然申購不足。如發生以上情形，發行人和保薦人(主承銷商)將協商采取中止發行措施，并及時公告中止發行原因、擇機重啟發行。
7、發行人上市后所有股票均為可流通股份。
8、本次發行前的股份及網下配售股份均有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《江蘇玉龍鋼管股份有限公司首次公開發行A 股股票招股意向書》及《江蘇玉龍鋼管股份有限公司首次公開發行A 股發行安排及初步詢價公告》。
9、本次發行申購，任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
10、發行人和主承銷商鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，凡參與申購的投資者均應認可發行人的投資價值，并希望分享發行人的成長成果；任何懷疑發行人是純粹“圈錢”的投資者，應堅決避免參與申購。本特別風險提示并不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險，根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：江蘇玉龍鋼管股份有限公司
保薦人(主承銷商)：平安證券有限責任公司
2011年10月 26日
