2018年中國鋼管市場的預測與分析（連載一）

2018年中國鋼管市場的預測與分析

彭在美（上海鋼管行業(yè)協(xié)會，上海，200070）

【內(nèi)容摘要】本文對2018年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢作了簡要的瞭望，預測2018年國內(nèi)GDP增速為6.5%，經(jīng)濟平穩(wěn)運行，增速有所放緩，加強金融監(jiān)管和去杠桿，可能導致地方基建和房地產(chǎn)投資增速放緩。國際宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)持續(xù)復蘇態(tài)勢，但存在許多不確定性，貿(mào)易保護主義抬頭，對我國出口受到“雙反”的貿(mào)易摩擦會有增無減。本文對2018年鋼管市場進行了預測和分析，預測2018年鋼管市場需求將有微幅增長，對用鋼管的下游主要行業(yè)（共18個）的市場需求進行了逐個預測，得出的市場需求總量約8500萬噸，其中焊管5600萬噸，無縫鋼管2900萬噸，出口鋼管850萬噸。出口鋼管產(chǎn)品要差異化和個性化，鋼管企業(yè)從制造商向服務商轉(zhuǎn)變。

1、2018年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢瞭望

1.1 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟瞭望。2017年我國國內(nèi)GDP 82萬億元，增長6.9%，CPI上漲1.6%，地方GDP增長的一個亮點“萬億俱樂部”的城市增加到14個，其中深圳GDP超過新加坡。2018年國內(nèi)經(jīng)濟形勢已經(jīng)從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長，中國經(jīng)濟增速略有放緩，預計GDP增速為6.5%，但質(zhì)量提升步伐加快；調(diào)結(jié)構(gòu)、防風險、加強金融監(jiān)管和去杠桿，有可能導致地方基建和房地產(chǎn)投資增速放緩。

1.2 國際宏觀經(jīng)濟瞭望。世界經(jīng)濟自2016年以來呈現(xiàn)持續(xù)復蘇態(tài)勢，2017年全球經(jīng)濟增長率為3.6%，2018年預計為3.7%，但也存在許多不確定性。2018年1月23日世界經(jīng)濟論壇年會主題“在分化的世界中打造共同命運”，面臨貿(mào)易保護主義，美國和歐盟無視WTO的規(guī)定，不承認中國是市場經(jīng)濟地位，對我國的鋼鐵產(chǎn)品除鋼坯以外幾乎全部鋼材（鋼管、熱軋板卷、彩涂板、鍍鋅板、不銹鋼管等）遭遇貿(mào)易救濟調(diào)查，澳大利亞、加拿大、土耳其、印度、巴西、墨西哥、埃及也有“雙反”案例。我國外貿(mào)遇到的摩擦問題面廣而復雜。鋼管企業(yè)面對的世界經(jīng)濟形式有機遇，也有挑戰(zhàn)。

2、2018年中國鋼管的市場預測

中國鋼管的市場與國內(nèi)外宏觀環(huán)境有密切的關系，國內(nèi)外經(jīng)濟增長的趨勢是主流，但不確定性的因素依然存在，將對中國鋼管的市場產(chǎn)生傳導效應，作出預測時面臨的形勢機遇與挑戰(zhàn)并存，但總的來看，機遇大于挑戰(zhàn)。因此，2017年國內(nèi)鋼管產(chǎn)量約8000萬噸，出口約820萬噸，評估2018年中國鋼管的市場需求呈微量增長，約8500萬噸，同比增長約5%，詳見表1。預計2018年焊管5600萬噸，無縫管2900萬噸。貿(mào)易出口鋼管約850萬噸，其中焊管出口430萬噸，無縫鋼管出口420萬噸。

表1：我國鋼管2018年各個主要下游行業(yè)用鋼管量預測

對下游行業(yè)用鋼管的詳細分析如下：

2.1 石油天然氣鋼管

①2017年我國能源發(fā)展概況及2018年展望

國家能源局統(tǒng)計，2017年我國能源消費總量達到45.1億噸標準煤，增速為3.5%：其中煤炭消費39.7億噸，增速2.3%；石油表觀消費量5.9億噸，增長5.9%；天然氣消費2352億立方米，增長17%；非化工能源發(fā)電量1.64萬億千瓦時，增長6%。

國內(nèi)原油產(chǎn)量連續(xù)第二年下滑，降至1.92億噸/年；石油進口增長至3.96億噸/年，全球第一；國內(nèi)煉油能力重新加快增長，凈增1760萬噸/年，煉油總能力提高到7.7億噸/年。

我國石油對外依存度67.4%，天然氣對外依存度38.4%。

2018年國內(nèi)外油氣市場量氣度繼續(xù)提升，國際油價均價將升至60-65美元/桶，國內(nèi)石油表觀表現(xiàn)消費量將突破6億噸，天然氣需求量仍保持快速增長，煉油能力將凈增3600萬噸/年，總能力突破8億噸/年；石油進口將突破4億噸/年，對外依存度逼近70%，LNG市場繼續(xù)向進口傾斜。

②2018年油氣管網(wǎng)用鋼管量評估

2017年7月12日，國家發(fā)展改革委、國家能源局，印發(fā)了《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，（簡稱《規(guī)劃》），到2025年全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達到24萬公里，全國省、市、自治區(qū)成品油、天然氣主干網(wǎng)全部連通，100萬人口以上城市基本接入成品油管道，50萬人口以上城市基本接入天然氣管道。按照《規(guī)劃》并對照2015年的數(shù)據(jù)，（我國原油、成品油、天然氣主干管里程分別達到2.7萬、2.1萬和6.4萬公里。）我國原油管道里程每年將增加3.2%，成品油管道將增加6.7%，天然氣管道將增加9.8%?！兑?guī)劃》提出：到2020年全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達到16.9萬公里，其中原油、成品油、天然氣管道里程分別為3.2萬，3.3萬，10.4萬公里，到2025年原油成品油天然管網(wǎng)里程分別達到3.7萬、4萬和16.3萬公里。

具體主要項目有：中俄東線天然氣管道，陜京四線、西氣東輸四線、川氣東送二線、鄂爾多斯-安平-滄州管道、青島-南京管道、國家主干管道向長江中游城市群供氣支線等。區(qū)域管網(wǎng)有中衛(wèi)-靖江、濮陽-保定、東仙坡-燕山、武清-通州、?？?徐聞、建平-赤峰、重慶-貴州-廣西、威遠-榮昌-南川-涪陵等天然氣管道。參與建設長輸天然氣干線的鋼管企業(yè)有中石油寶雞鋼管等及寶鋼UOE直縫焊管等。

長輸天然氣管線管鋼級X80得以普遍推廣應用，天津鋼管公司開發(fā)高強度抗腐蝕集輸無縫鋼管X70QS，適應了酸性環(huán)境，抗硫化氫腐蝕管線的需求。評估2018年需新建長輸天然氣管道用鋼量約400萬噸，原油管道用鋼量約200萬噸，成品石油管道用鋼量約100萬噸，油氣管道用鋼總量約為700萬噸。

按《規(guī)劃》城鎮(zhèn)用天然氣尤其是北方城鎮(zhèn)推廣以氣代煤，城鎮(zhèn)然氣用管將有新的熱潮。例如，亞投行首個對華項目2.5億美元貸款落戶北京城市天然氣管網(wǎng)工程，可供氣21.675萬戶。城鎮(zhèn)燃氣用管需求量的測算，按經(jīng)驗公式為4:1長度估計“十三五”期間，城鎮(zhèn)燃氣用管長度為16萬公里。由于我國各個城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展速度如GDP的增長程度有較大的差異，城鎮(zhèn)氣化速度有的會滯后；同時，塑料管也可能取代一部分鋼管。因此評估2018年城鎮(zhèn)燃氣用管量約50萬噸左右。

石油油井管（OCTG）目前國產(chǎn)化率在98%以上，而且產(chǎn)品質(zhì)量位于世界前列。例如天管產(chǎn)品下井深度突破亞洲新紀錄，完鉆井深8418米；華菱衡管V140套管下井深度5000米，套管具有高強度、韌性及抗擠毀能力。油井管有陸上原油、常規(guī)天然氣、非常規(guī)天然氣（頁巖氣、煤層氣）以及海域油氣勘查開發(fā)的需求量，石油油井管需求量參考2015年油井管產(chǎn)品397萬噸，表觀消費量265萬噸，以及2017年天管產(chǎn)量就達到240萬噸，因此評估2018年石油油井管需求量為380萬噸。

歸納2018年天氣長輸管道、原油管道、成品油管道、城市燃氣管道和油井管用鋼量總計為1130萬噸。

2.2 電力工業(yè)用鋼管

我國經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，好于預期，電力行業(yè)隨之增長，2017年1-11月份，規(guī)模以上企業(yè)發(fā)電量57118億千瓦時，同比增長5.7%，增速同比提高1.5個百分點。其中火電增長4.7%，提高2.5個百分點；水電增長2.7%，回落3.7個百分點；風力增長20.7%；太陽能同比增長35.5%。

我國正在加大能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極發(fā)展核電、風電、水電、太陽能等非化石能源，提升其消費比重；同時，火電也同時向清潔優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展，但需降低其消費比重。就我國電力結(jié)構(gòu)看，見表2，煤電裝機占比高達60%，而核電裝機占比僅為1.8%等，電力結(jié)構(gòu)調(diào)整存在較大空間，這包括煤電和非化石能源結(jié)構(gòu)都要向清潔方向看齊。

表2 2015年和2020年我國電力結(jié)構(gòu)占比

關于煤電機組。2016年國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016到2020）》，預計2020年全國電力裝機容量達20億千瓦，其中煤電裝機容量占比將達到55%左右。這意味著，“十三五”期間，煤電仍是我國電力供應的主體。為此，發(fā)展大容量、高參數(shù)、高效率的超超臨界（USC）發(fā)電技術(shù)、降低煤耗、實現(xiàn)零排放、淘汰落后機組、控制火電裝機規(guī)模成為火電結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。此外，《規(guī)劃》布置了全面掌握超超臨界機組的技術(shù)，加快攻關700℃（USC）發(fā)電技術(shù)，實現(xiàn)發(fā)電效率突破50%，推進60萬千瓦超超臨界CFB發(fā)電示范。目前我國已經(jīng)運行或正在建設的USC機組已達600℃。高性能不銹鋼管有巨大需求，奧氏體耐熱不銹鋼，SP2215材料已經(jīng)完成煉鋼及制管工作，已達到650℃/105h高溫持久試驗的要求，距離700℃的目標已指日可待。華菱衡鋼φ720毫米*120毫米P92高壓鍋鋼管通過技術(shù)評審，河鋼邯鋼開發(fā)15crMOG和江蘇永鋼試制高壓鍋爐管P22、P91、及SA335、P92成功。包鋼獲得東方鍋爐直供鍋爐鋼管資格。此外，林州鳳寶管業(yè)生產(chǎn)φ25-φ114毫米鍋爐管。

核電機組。目前世界在建核電機組總共65臺，其中中國26臺，俄羅斯9臺，印度6臺，美國5臺，韓國1臺，我國目前核電工業(yè)正處在高速發(fā)展期，完成了三代AP1000技術(shù)引進消化吸收，并形成了自主品牌的CAP1400和華龍一號三代壓水堆技術(shù)。

“十三五”期間，全國核電投產(chǎn)約3000萬瓦，開工3000萬千瓦以上，到2020年裝機達到5800萬千瓦。截止2016年，我國大陸運行的核電機組30臺?？傃b機容量2831千瓦，在建的核電機組24臺，總裝機容量2672萬千瓦。到2025年，按同樣速度還有30臺左右核電機組需建，總之，未來十年我國要建60臺核電機組。

在壓水堆核電機組使用的無縫鋼管可分為四大類，即碳素鋼/碳錳鋼/低合金鋼類，鉻鉬鋼類，不銹鋼類和鎳基合金類，“十三五”期間，核電機組用鋼已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，總需求約40萬噸，其中低合金鋼板約占65%，鋼管占20萬噸，特鋼占2.2萬噸。因此，評估2018年核電用鋼管5萬噸。

水電、風電、太陽能用鋼管。我國發(fā)電結(jié)構(gòu)規(guī)劃（2000-2020年）到2020年水電在發(fā)電總量的占比達到30%，風電、太陽能發(fā)電的占比達到12%。據(jù)統(tǒng)計，2017年1-11月風力發(fā)電量2434億千瓦時，同比增長20.7%，太陽能發(fā)電量591億千瓦時，同比增長35.5%。

根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》（2014-2020年），規(guī)劃重點建設酒泉、冀北、吉林、山東、江蘇等九個大型現(xiàn)代風電基地，以及配套工程；在南方、中東部地區(qū)大力發(fā)展分散式風電；穩(wěn)步發(fā)展海上風電，要建設44個海上風電站。2017年2月國內(nèi)首個大功率海上風電試驗風電場---福清興化灣海上風電工程正式開工，主體施工的鋼管樁φ3.2米，長50米，重量170噸，總共重量1.6萬噸。此外還有河北唐山樂亭海上風電項目也于2017年5月動工建設。評估2018年風電僅施工用各種鋼管樁總量就達20多萬噸。

在水電方面。以西南地區(qū)金沙江、雅礱江、瀾滄江等河流為重點有序推進大型水電站建設。目前在建有五凌電力、白市水電站、雅礱江兩河口水電站以及在建規(guī)模全球第一，裝機規(guī)模全球第二的水電站---白鶴灘水電站，投資分別為39.49億、664.57億和1778.9億元。水電站推動輪機轉(zhuǎn)動的高壓水管直徑達12米，壁厚120-130毫米，首鋼研制600-800Mpa高強大型水電站，主動脈壓力管道用鋼。南鋼研制的Q460C適用于水利水電高壓岔道管用鋼，達到國際先進水平。太陽能熱水器用不銹鋼管已經(jīng)國產(chǎn)化。評估2018年風電、水電、太陽能用鋼管總計為100萬噸。

特高壓輸電鐵塔。目前國內(nèi)市場上用于特高壓交流工程鋼管塔總用鋼量達660萬噸，其中鋼管用量占60%，約400萬噸。目前市場上所需交直流特高壓工程鐵塔用原材包括：角鋼800萬噸，鍛造法蘭約50萬噸，螺栓20萬噸，直縫焊管（包括直縫埋弧焊管和高頻直縫焊管）約400萬噸左右。其中關于鋼管規(guī)格共有27種管徑，72種規(guī)格，鋼級以Q235B和Q345B為主，部分使用Q420C和Q460C。

2018年，電力工程用鋼管有煤電用鍋爐管95萬噸，核電管5萬噸，水電、風電、太陽能用管100萬噸，高壓輸電鐵塔用鋼管量約400萬噸，電工總共用鋼管600萬噸。

2.3 化工用鋼管

2017年化工行業(yè)增加值同比增長3.7%，增速同比回落4.4個百分點，主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長，其中如乙烯、塑料、合成橡膠、合成纖維、燒堿、橡膠輪胎外貽產(chǎn)量分別增長1.9%、4.9%、3.8%、2.9%、2.5%、5.2%和6.3%，化工行業(yè)實現(xiàn)利潤增長36.3%，化工行業(yè)利潤增長1.2倍，煉油行業(yè)同比增長2.9%。

2018年化工行業(yè)有如下特點：一是隨著國家相繼放開原油進口權(quán)、使用權(quán)和成品油出口權(quán)，民營煉化企業(yè)迎來難得的發(fā)展機遇。2017年7月10日，浙江石化4000萬噸/年一體化項目開工，其規(guī)模超過國內(nèi)最大的兩家煉化企業(yè)---2300萬噸/年的中國石化鎮(zhèn)海煉化和2050萬噸/年的中國石油大連石化。同時，恒力股份、盛虹石化的煉化項目也相繼獲批，有“第五桶油”之稱的山東煉化能源集團也在濟南正式注冊成立。民營煉化的迅速崛起使獨立煉廠新增能力占全國增量的比例占69.4%，獨立煉廠的總生產(chǎn)能力上升到3.3%，國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑。二是前些年國際石油減產(chǎn)，而且價格低迷，迫使石油產(chǎn)業(yè)向下游延伸，如加工業(yè)、服務業(yè)。中俄合作在遠東地區(qū)阿穆爾建設俄羅斯最大的天然氣加工廠；同時，在該地區(qū)中俄合作建設600萬噸的石油綜合體項目，總投資93億人民幣。兩個項目均于2017年9月開工，2019年底投產(chǎn)。2017年11月中美簽下逾2500億美元經(jīng)貿(mào)“大單”，其中最大一筆合同為西費吉尼亞州政府與國家能源投資集團的框架協(xié)議，對該州頁巖氣和化學品生產(chǎn)投資837億美元。三是?；髽I(yè)搬遷工程的啟動。自從天津“812”特大爆炸火災事故后，各地危險化學品企業(yè)搬遷改造工程大大提速。按2017年2月3日國家公布《安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》，工信部、國家發(fā)改委遴選出的238個危化品搬遷項目。列入國家專項建設基金支持范圍，總投資超過8000億元，可帶動4000億的機械設備需求和600億-800億的信息化改造需求。按《規(guī)劃》自2017年-2025年內(nèi)危化企業(yè)應全部搬遷完成。

在化工用管包括碳素鋼、合金鋼和不銹鋼管使用溫度范圍在（-960℃-1000℃），工作壓力從真空到45Mpa，例如中石化世界級煉化基地其熱高壓分離器由河鋼舞鋼提供，超厚鉻鉬鋼板，填補了國內(nèi)空白。一般化工用鋼管其投資份額占基建總投資的7%，評估，2018年化工用鋼管約800萬噸。