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上海鋼管行業(yè)協(xié)會
上海市進(jìn)出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站
2021年第6期
主要內(nèi)容：
一、無縫管2021上半年市場回顧及下半年展望
二、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對華鋼制楔式閘閥啟動反傾銷立案調(diào)查
三、加拿大對華底盤車啟動雙反立案調(diào)查
四、英國對進(jìn)口鋼產(chǎn)品作出保障措施終裁
五、6月挖掘機(jī)銷量好于市場預(yù)期
六、2021年上半年我國三大造船指標(biāo)均保持增長
七、走出“過剩”陰霾，未來中國或成不銹鋼凈進(jìn)口國
概述：2021年上半年鋼材市場經(jīng)歷了前所未有的行情，伴隨著全球貨幣寬松以及國內(nèi)“碳中和、碳達(dá)峰”等因素刺激，鋼材價(jià)格開啟了大幅上漲的走勢。上半年無縫管價(jià)格整體呈現(xiàn)大幅上漲趨勢，價(jià)格高點(diǎn)出現(xiàn)在5月上旬，截止至6月底，無縫管價(jià)格同比漲幅接近40%。今年無縫管供應(yīng)及需求釋放均早于2020年，上半年供應(yīng)沖高回落，需求也呈現(xiàn)相似趨勢。展望下半年行情，預(yù)計(jì)供應(yīng)及需求均將短期低位震蕩后緩慢回升，下半年無縫管價(jià)格仍值得期待。一、2021上半年無縫管市場回顧
（一）、2021上半年價(jià)格走勢回顧
上半年無縫管價(jià)格走勢整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，上半年漲幅巨大。5月無縫管價(jià)格經(jīng)歷了一輪倒“V”形的急漲急跌，進(jìn)入6月，無縫管價(jià)格（20#、108*4.5mm，下文若未備注均以此為準(zhǔn)）已回歸到合理區(qū)間。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止至6月30日，國內(nèi)無縫管均價(jià)報(bào)6149元/噸，相較1月1日的5286元/噸，已經(jīng)累計(jì)上漲980元/噸，較去年同比上漲1672元/噸，漲幅達(dá)到37.3%。上半年無縫管價(jià)格高點(diǎn)出現(xiàn)在5月上旬，無縫管均價(jià)最高點(diǎn)站在了7012元/噸。從無縫管歷史價(jià)格角度來看，和其他更為強(qiáng)勢的鋼材品種不同，無縫管價(jià)格表現(xiàn)相對偏差，21年價(jià)格高點(diǎn)距離08年價(jià)格高點(diǎn)仍有較大空間。
圖1：無縫管108*4.5全國均價(jià)季節(jié)性分析（單位：元/噸）
（二）、2021上半年基本面情況回顧
1、供應(yīng)情況回顧
由于年初國內(nèi)疫情控制得當(dāng)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，國內(nèi)需求快速回升。另一方面，去年年底無縫管供應(yīng)提早下降，年初管廠庫存較低。供需階段性錯(cuò)配的背景下促使無縫管廠快速復(fù)工，春節(jié)后第二周，管廠產(chǎn)能利用率及開工就已經(jīng)達(dá)到今年最高水平。隨后，隨著管廠利潤下降，供需錯(cuò)配現(xiàn)象改善，管廠供應(yīng)開始震蕩收縮。進(jìn)入5月份中旬，由于價(jià)格下跌，導(dǎo)致管廠訂單急劇下降，管廠庫存壓力攀升，管廠供應(yīng)出現(xiàn)快速回落。
圖2：樣本管廠產(chǎn)能利用率、開工率變化情況（單位：元/噸）
圖3：樣本管廠庫存變化情況（單位：元/噸）
2、需求情況回顧
據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較快，市場需求釋放迅速，從2月底開始，成交就已經(jīng)進(jìn)入了旺季水平，3-4月成交一直維持高位水平，需求有明顯前移跡象。進(jìn)入5月無縫管價(jià)格大幅沖高后，市場接受度開始快速下降，成交迅速下滑，5月整體成交表現(xiàn)可謂虛有其表，從月度平均成交的情況來看，5月相比3-4月明顯下滑，5月日均成交量為13534噸，月環(huán)比呈現(xiàn)明顯下降。6月，由于無縫管價(jià)格合理回歸，下游接受度有所提升，成交小幅回升。截止6月底，6月無縫管成交量同比降幅約為17.69%。
圖4：Mysteel無縫管成交量變化情況（單位：噸）
圖5：Mystee樣本貿(mào)易企業(yè)無縫管日均成交量（單位：噸）
Mysteel調(diào)研小組數(shù)據(jù)顯，從年后開工以來，調(diào)坯軋材無縫管廠理論利潤長期保持在0-100元/噸之間震蕩運(yùn)行，2021年調(diào)坯軋材無縫管廠理論利潤水平并不高。5月價(jià)格由于熱軋管批價(jià)格快速回調(diào)，調(diào)坯軋材無縫管廠利潤大幅增加，但是無縫管價(jià)格跟跌后，利潤急劇壓縮，調(diào)坯軋材無縫管廠高利潤的情況難以維持。綜上，由于無縫管價(jià)格變化相對滯后，調(diào)坯軋材無縫管廠利潤5月后開始出現(xiàn)快速回落，且有進(jìn)一步回落趨勢，截止至6月底調(diào)坯軋材無縫管廠利潤回落至300元/噸。圖6：調(diào)坯軋材無縫管廠利潤情況（單位：元/噸）
由于今年全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，全球鋼材需求迅速攀升，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-4月份我國累計(jì)出口鋼材達(dá)到2565.4萬噸，同比增長24.5%，增長幅度巨大。但無縫管表現(xiàn)則有明顯不同，據(jù)統(tǒng)計(jì)1-4月我國累計(jì)出口無縫管僅94.2萬噸，同比下降了24.0%，降幅巨大。出口下降的主要原因是：1、受到出口關(guān)稅調(diào)整的預(yù)期，商家主動下降海外訂單；2、中東地區(qū)無縫管價(jià)格偏低，我國價(jià)格快速拉漲，價(jià)格優(yōu)勢下降。但從4月出口的數(shù)據(jù)來看，4月我國無縫管出口量為31.53萬噸，環(huán)比增54.9%，同比降16.8%，環(huán)比的增量非常客觀。5月受到國外疫情復(fù)發(fā)影響，我國無縫管凈出口量為32.367萬噸，環(huán)比降20.40%；同比降25.72%。圖7：（2017年-2021年）無縫管進(jìn)出口量（萬噸）
展望無縫管下半年行情，供應(yīng)方面：由于目前管廠庫存壓力較大，供應(yīng)將繼續(xù)維持低位震蕩水平，預(yù)計(jì)隨著庫存消化及進(jìn)入旺季，三季度末到四季度初階段，供應(yīng)將震蕩回升；需求方面：展望下半年，鑒于今年國內(nèi)相關(guān)用管國內(nèi)外需求仍將值得期待，出口存在較大增長空間，預(yù)計(jì)經(jīng)歷6-7月淡季過后，成交將于8月開始回升，預(yù)計(jì)9-10月需求有望創(chuàng)年內(nèi)高位水平。（二）、2021下半年無縫管價(jià)格走勢展望對于價(jià)格而言，隨著5月份無縫管價(jià)格合理回歸，目前無縫管價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)并不大，但短期由于處于需求淡季、管廠庫存高位，價(jià)格7月或有一定震蕩回調(diào)空間。但從全年的趨勢來看，無縫管均價(jià)仍將繼續(xù)攀升，預(yù)計(jì)三季度末及四季度初價(jià)格將反彈回升，但考慮到整體市場活躍程度不及上半年，價(jià)格波動幅度或不及上半年，預(yù)計(jì)無縫管下半年漲幅或?qū)⑹照鶅r(jià)則繼續(xù)抬升。二、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對華鋼制楔式閘閥啟動反傾銷立案調(diào)查
2021年6月23日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會內(nèi)部市場保護(hù)司在官方公報(bào)發(fā)布第2021/273/AD35號公告，應(yīng)俄羅斯企業(yè)?Благовещенский арматурный завод?和?Гусевский арматурный завод ?Гусар?提交的申請，對進(jìn)口自中國的公稱直徑為50～1000毫米、公稱壓力為16～250千克力/平方厘米的鋼制楔式閘閥（俄語：стальные клиновые задвижкиноминальным диаметромот 50 до 1000 мм и номинальным давлениемот 16 до 250 кгс/см2）啟動反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟稅號為8481806310、8481806320和8481806390。本案傾銷調(diào)查期為2020年，損害調(diào)查期為2016年～2020年。
調(diào)查機(jī)關(guān)聯(lián)系方式：
郵箱地址：Департамент защиты внутреннего рынкаЕвразийской экономической комиссии ул.Летниковская, д. 2, стр. 2, г. Москва, 115114
電話：+7 (495) 669-24-00ext. 1309, 4992, 4955, 4964, 1272
（歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟官網(wǎng)）
三、加拿大對華底盤車啟動雙反立案調(diào)查
2021年6月10日，加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）發(fā)布公告稱，應(yīng)加拿大企業(yè)Max?Atlas Equipment International Inc.提交的申請，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的底盤車（ContainerChassis）啟動反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的海關(guān)編碼為8716.39.30.90及8706.00.90.90、8716.39.90.90、8716.40.00.00、8716.80.20.90、8716.90.30.00、8716.90.99.10和8716.90.99.90項(xiàng)下產(chǎn)品。
加拿大邊境服務(wù)署將調(diào)查進(jìn)口商品是否存在傾銷和/或補(bǔ)貼行為，并將在90天內(nèi)對該案作出初裁。
（加拿大邊境服務(wù)署官網(wǎng)）
四、英國對進(jìn)口鋼產(chǎn)品作出保障措施終裁
2021年5月21日，WTO保障措施委員會發(fā)布英國代表團(tuán)向其提交的保障措施通報(bào)。英國國際貿(mào)易部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局（TRID）對進(jìn)口鋼產(chǎn)品（Certain Steel Products）作出保障措施終裁，建議英國國際貿(mào)易大臣（the Secretary of State for International Trade）自2021年7月1日起對涉案產(chǎn)品以配額形式實(shí)施為期三年的保障措施，配額按季度發(fā)放，每年遞增3%，對超出配額的進(jìn)口涉案產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，措施實(shí)施以英國國際貿(mào)易大臣的決定為準(zhǔn)。本案涉及英國稅號72081000、72091500、72102000、72107080、72091899、72085120、72143000、72142000、72221111、72210010、72131000、72163110、73063041、73066110、73051100、73061110和72171010等項(xiàng)下的鋼鐵產(chǎn)品。
2018年3月26日，歐盟委員會發(fā)布公告，對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品啟動保障措施調(diào)查。2019年1月4日，世貿(mào)組織（WTO）保障措施委員會發(fā)布公告，歐盟決定于2019年2月4日前對配額外進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收25%的保障措施稅。2020年2月14日，歐盟委員會發(fā)布公告，決定對歐盟鋼鐵產(chǎn)品保障措施案發(fā)起第二次復(fù)審調(diào)查。2020年10月1日，應(yīng)英國國際貿(mào)易大臣的申請，英國對進(jìn)口鋼產(chǎn)品啟動保障措施過渡性立案調(diào)查，審查2020年12月31日格林威治時(shí)間23點(diǎn)英國“脫歐”過渡期結(jié)束之后，英國對鋼產(chǎn)品的保障措施是否應(yīng)調(diào)整、延期或取消。
（世貿(mào)組織官網(wǎng)）
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年6月納入統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)23100臺。其中，國內(nèi)市場銷量16965臺，出口6135臺。6月挖機(jī)銷量2.3萬臺，同比下降6%，較5月降幅收窄，好于市場預(yù)期6月挖掘機(jī)銷量2.3萬臺，同比下降6%，其中國內(nèi)1.7萬臺，同比下滑22；出口6135臺，同比增長112%，好于市場預(yù)期。之前CME預(yù)測6月挖機(jī)銷量同比下滑17%，其中國內(nèi)同比下滑29%，出口銷量增速72%，6月實(shí)際國內(nèi)增速和出口增速均好于預(yù)期。與2019年相比，2021年6月銷量比2019年6月銷量增長53%，兩年復(fù)合增長24%。2021年1-6月挖掘機(jī)銷量同比增速分別為：97%，205%，60%，3%，-14%，-6%。6月單月下滑6%，相對于5月的-14%，下滑幅度有所收窄。預(yù)計(jì)2021年挖掘機(jī)行業(yè)銷量有望超38萬臺，增速有望在15%2021年1-6月共銷售挖掘機(jī)22.4萬臺，同比增長31%；其中國內(nèi)19.4萬臺，同比增長24%；出口3萬臺，同比增長107%。假設(shè)7-12月挖機(jī)月度銷量分別維持零增長，則全年挖機(jī)行業(yè)銷量仍有望超過38萬臺，約16%增長。浙商證券預(yù)計(jì)2021年全年挖掘機(jī)銷量增速有望在15%左右。（中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會行業(yè)）六、2021年上半年我國三大造船指標(biāo)均保持增長
一、三大造船指標(biāo)
2021年1-6月，全國造船完工量2092.2萬載重噸，同比增長19.0%，其中海船為578.4萬修正總噸；新承接船舶訂單量3824.4萬載重噸，同比增長206.8%，其中海船為1372.1萬修正總噸。截至6月底，手持船舶訂單量8660.0萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長21.8%，其中海船為3244.0萬修正總噸，出口船舶占總量的89.0%。
2021年上半年，我國造船三大指標(biāo)國際市場份額以載重噸計(jì)保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的44.9%、51.0%和45.8%。分別有6家、6家和6家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。
2021年1-6月，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國75.7%；新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國79.5%；手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國71.4%。文章來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會
七、走出“過剩”陰霾，未來中國或成不銹鋼凈進(jìn)口國
從2010年開始，中國已連續(xù)10年成為不銹鋼凈出口國。但產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂以及各國貿(mào)易“反傾銷”的措施，給中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展籠上一層陰霾。這樣的情形有望發(fā)生轉(zhuǎn)變。行業(yè)專家認(rèn)為，受到取消出口退稅政策以及推廣新應(yīng)用領(lǐng)域激發(fā)國內(nèi)需求等因素影響，未來中國可能會成為不銹鋼的凈進(jìn)口國。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師李新創(chuàng)表示，隨著中國不銹鋼進(jìn)口量的快速增長，未來中國或成為不銹鋼凈進(jìn)口國。去年以來的數(shù)據(jù)反映出這一趨勢。2020年，中國進(jìn)口不銹鋼180.50萬噸，同比增長61.33%；同期，中國不銹鋼出口量為341.69萬噸，同比下降6.95%，出口和進(jìn)口的差距縮小。今年1-5月份，中國不銹鋼進(jìn)口總量106.99萬噸，同比增加61.39萬噸，增幅134.68%；出口總量164.74萬噸，同比增加27.15萬噸，增幅19.74%。盡管進(jìn)出口雙增長，但進(jìn)口增速顯著快于出口。李新創(chuàng)接受中新社記者采訪時(shí)表示，從政策上看，自2021年5月1日起，中國取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，共涉及146個(gè)商品代碼。許多不銹鋼產(chǎn)品就在其中。另外，中國生產(chǎn)不銹鋼所需的鎳、鉻、錳、鐵等礦產(chǎn)資源嚴(yán)重不足，大量依靠進(jìn)口，加之，未來國內(nèi)碳排放的剛性約束，大量生產(chǎn)不銹鋼再出口的方式需要調(diào)整。當(dāng)然，國內(nèi)需求仍是支撐不銹鋼產(chǎn)品在國內(nèi)消費(fèi)的根本。太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司總工程師李建民表示，2020年，歐盟、韓國、日本等經(jīng)濟(jì)體不銹鋼人均消費(fèi)量在32公斤，而中國僅有18公斤。世界不銹鋼粗鋼產(chǎn)量占全部鋼鐵產(chǎn)量的比例為3.9%，而中國只有2.9%。因此，中國不銹鋼消費(fèi)仍有較大的發(fā)展空間。李建民說，過去十年中國不銹鋼的消費(fèi)量與GDP的增長率成正相關(guān)，預(yù)計(jì)“十四五”期間，若按GDP每年增長6%左右計(jì)算，則不銹鋼消費(fèi)量將每年增長8%左右。李新創(chuàng)也認(rèn)為，未來中國不銹鋼人均表觀消費(fèi)量將進(jìn)一步提升，因?yàn)橹袊粩嗤茝V不銹鋼在新領(lǐng)域的應(yīng)用，特別是在建筑領(lǐng)域，前景十分廣闊。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科技與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心宮瑋表示，不銹鋼具有耐腐蝕、少維護(hù)的特點(diǎn)，可以滿足綠色建筑“安全耐久”的要求。有關(guān)研究表明，不銹鋼初始投資相對較高，但因具有耐久性、少維護(hù)的特點(diǎn)，從全生命周期來看，相比彩鋁、銅、鋅、混凝土等具有成本優(yōu)勢。同時(shí)，宮瑋指出，不銹鋼具有安全衛(wèi)生的特點(diǎn)，滿足綠色建筑“健康舒適”的要求，這主要表現(xiàn)在供水管領(lǐng)域。不銹鋼供水管長期使用不易結(jié)污垢，有效避免水質(zhì)的二次污染，保障供水水質(zhì)安全。青拓集團(tuán)研究院院長江來珠表示，碳鋼如果長期曝露在近海或者工業(yè)大氣等腐蝕環(huán)境下，隨著銹層剝落，各項(xiàng)力學(xué)性能指標(biāo)會發(fā)生明顯下降。即便在正常大氣環(huán)境中，鋼材防腐涂裝的壽命通常只有15年左右，后期維護(hù)困難且費(fèi)用高昂，有些重要結(jié)構(gòu)設(shè)施難以維護(hù)。但不銹鋼不同。以美國克萊斯勒大廈為例，江來珠指出，這座大廈建于1930年，使用316、304不銹鋼作為建筑幕墻。至今這座大廈已有90年歷史，外觀沒有一點(diǎn)磨損或金屬更換。他認(rèn)為，建筑幕墻不銹鋼是使用壽命最長的，也是最有價(jià)值的材料之一，使用50年后還有90%以上的再生使用空間。多位專家認(rèn)為，“十四五”期間隨著中國民眾生活水平的提高和綠色建筑的大量建設(shè)，不銹鋼在建筑、高端裝備制造、家電產(chǎn)品用鋼升級等方面會有更大的市場空間。文章來源：中國新聞網(wǎng)
