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上海鋼管行業(yè)協(xié)會
上海市進出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站
2021年第8期（總第13期）
主要內(nèi)容：
概述：今年前7個月我國鋼材總出口量為4305.1萬噸，同比上升30.9%，促使國外鋼價飆升，長期且大幅高于國內(nèi)價格，部分出口企業(yè)盈利可觀。國內(nèi)市場，五月千元幅度的漲跌，讓無數(shù)生產(chǎn)企業(yè)利潤超群，但此情非所愿。今年的主題是保供穩(wěn)價，鼓勵資源性產(chǎn)品和半制成品進口，減少低附加值產(chǎn)品出口，實現(xiàn)需求牽引供給，供給創(chuàng)造需求更高水平的動態(tài)平衡。
不過，在眾多的鋼鐵品種中，有一個品種出口量出現(xiàn)了明顯回落，那就是鋼管中的無縫管。1-6月無縫管累計出口147.5萬噸，相比去年同期下降近20%，主要原因一方面是取消出口退稅帶來的影響，另一方面則是受疫情和國外整體石油產(chǎn)量下降拖累。
具體來分析今年鋼管整體出口形勢。
數(shù)據(jù)顯示，今年焊管整體出口形勢不錯，得益于原材料國內(nèi)外價差較大，帶鋼、熱卷與國外價差一度達到5000元/噸以上，這樣傳導(dǎo)到焊管也有較大的出口優(yōu)勢。
無縫管出口壓力較大，原因有二：國內(nèi)無縫管需求持續(xù)增加，國外需求減弱。
按出口省市劃分來看，產(chǎn)量較高的地區(qū)，尤其是天津和江蘇兩地，無論是焊管還是無縫管出口量占比都相對較高，同時前十的出口量占全國總出口量的比值也較高，焊管前十出口省市占據(jù)全國出口量的88.7%，無縫管前十占比為94.3%，整體出口“集中度”處于高位。
上半年隨著大宗商品價格的大幅拉漲，我國鋼管出口單價也有一定上升，但上漲幅度與各國本土價格相比還是欠缺不少，與進口價格相比更是相距甚遠。今年以來焊管出口平均單價約為1242美元/噸，比去年上漲近200美元/噸，價格接近進口單價的一半；無縫管出口單價為1348美元/噸，與去年均價相比只上漲了130美元/噸左右，只有進口單價的1/5-1/4，這無疑也是無縫管出口嚴重受阻的原因之一，這樣的單價價差難以得到政策的支持。
從出口單價不難看出，我國鋼管出口雖有價格優(yōu)勢，卻沒有得到較大的利潤，雖有貿(mào)易順差，也只是數(shù)量的堆積，后期的整體發(fā)展方向應(yīng)是提高出口產(chǎn)品的加工深度和利潤率。鋼管出口國外最主要的用途就是水電油氣輸送，油氣開采量較大，電力需求較高的地方就是我們的輸出地，亞洲地區(qū)符合上述要求。其中焊管出口主要國家有菲律賓、緬甸、澳大利亞、韓國等；無縫管為印度、韓國、科威特、阿聯(lián)酋等。
上半年焊管出口較好，無縫鋼管出口不理想的主要原因在于價差和需求的變化，同時由于價差的逐步縮小，后期出口壓力也在增大，截止8月中旬熱卷出口FOB價格已接近900美元/噸，與國內(nèi)價格相差無幾。兩次取消出口退稅，對于后期整體出口也會有一定影響。
鋼管出口地還將以生產(chǎn)地為主，特別是天津和江蘇兩地，依舊是主要輸出地。兩地所在生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極學(xué)習(xí)和引進先進的生產(chǎn)技術(shù)，以保證出口單價和利潤。
亞洲還是主要出口地，非洲地區(qū)的需求量也在增加；近年傳統(tǒng)石油產(chǎn)出地產(chǎn)量下滑，新的石油開采地如巴西等管材的需求量將會相應(yīng)增加，這需要鋼管企業(yè)去打開突破口。
今后我國鋼管出口將面臨從量轉(zhuǎn)向質(zhì)、從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，積極開發(fā)非洲、美洲市場。取消出口退稅雖然抑制了部分出口量，但也倒逼鋼管企業(yè)要加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品檔次，增強出口競爭力。預(yù)判后期：焊管在8-12月隨著原材料價差縮小出口量或有所下降，預(yù)計全年出口總量350-380萬噸，與去年持平或微增；無縫管全年出口量預(yù)計在285萬噸左右，降幅在15%左右。鋼管總出口量約650-660萬噸左右，比去年下降4%-5%。
2021年9月10日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和WelspunSpecialty Solutions Limited提交的申請，對原產(chǎn)于或進口自中國的直徑小于等于6英寸的不銹鋼無縫鋼管（Stainless-steel Seamless Tubes & Pipes）發(fā)起反傾銷立案調(diào)查。本案涉及印度海關(guān)編碼7304項下的產(chǎn)品。本案傾銷調(diào)查期為2020年4月1日～2021年3月31日（12個月），損害調(diào)查期為2017年～2018年、2018年～2019年、2019年～2020年及傾銷調(diào)查期。
鑒于目前新冠疫情（COVID-19）的特殊情況，利益相關(guān)方應(yīng)于立案之日起30天內(nèi)以電子郵件（發(fā)送至：adg15-dgtr@gov.in、adv13-dgtr@gov.in、dir16-dgtr@gov.in和dd15-dgtr@gov.in）的方式向調(diào)查機關(guān)提交相關(guān)信息。
海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2021年8月中國出口鋼材505.3萬噸，同比增長37.3%，環(huán)比下降10.9%，8月份出口鋼材平均價格為1443.82美元/噸；1-8月累計出口鋼材4810.4萬噸，同比增長31.6%。
8月中國進口鋼材106.3萬噸，同比下降52.5%，環(huán)比增長1.3%，8月份進口鋼材平均價格為1440.73美元/噸，出口平均價格超過進口價格3.1美元/噸；1-8月累計進口鋼材946.0萬噸，同比下降22.4%。
8月中國進口鐵礦砂及其精礦9749.2萬噸，同比下降2.9%，環(huán)比增長10.2%，8月份進口鐵礦石平均價格為207.59美元/噸；1-8月累計進口鐵礦砂及其精礦74645.4萬噸，同比下降1.7%，1-8月份進口鐵礦石平均價格為178.25美元/噸。
2021年9月16日，歐盟委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國和中國臺灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板（StainlessSteelCold-rolledFlatProducts）作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，決定繼續(xù)對中國和中國臺灣地區(qū)涉案企業(yè)征收反傾銷稅：山西太鋼不銹鋼股份有限公司（ShanxiTaigangStainlessSteelCo.,Ltd.）、天津太鋼天管不銹鋼有限公司（TianjinTISCO&TPCOStainlessSteelCo.,Ltd.）傾銷率均為24.4%、4家合作企業(yè)：聯(lián)眾（廣州）不銹鋼有限公司（LianzhongStainlessSteelCorporation,Guangzhou）、寧波奇億金屬有限公司（NingboQiYiPrecisionMetalsCo.,Ltd.）、天津聯(lián)發(fā)精密鋼鐵公司（TianjinLianfaPrecisionSteelCorporation）和江蘇張家港浦項不銹鋼有限公司（ZhangjiagangPohangStainlessSteelCo.,Ltd.）傾銷率均為24.6%、其他企業(yè)傾銷率為25.3%；臺北嘉遠實業(yè)廠股份有限公司（ChiaFarIndustrialFactoryCo.,Ltd.）傾銷率為0、中國臺灣地區(qū)其他企業(yè)傾銷率為6.8%。涉案產(chǎn)品的歐盟CN（CombinedNomenclature）編碼為72193100、72193210、72193290、72193310、72193390、72193410、72193490、72193510、72193590、72199020、72199080、72202021、72202029、72202041、72202049、72202081、72202089、72209020和72209080。本案傾銷調(diào)查期為2019年7月1日~2020年6月30日，損害分析期為2017年7月1日~傾銷調(diào)查期結(jié)束。公告自發(fā)布次日起生效。
2014年6月26日，歐盟對原產(chǎn)于中國和中國臺灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板進行反傾銷立案調(diào)查。2015年8月27日，歐盟對原產(chǎn)于中國和中國臺灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板作出反傾銷終裁。2020年8月25日，歐盟委員會發(fā)布公告，應(yīng)歐洲鋼鐵協(xié)會（theEuropeanSteelAssociation）于2020年5月27日提交的申請，對原產(chǎn)于中國和中國臺灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
據(jù)路透社報道稱，巴西總統(tǒng)賈爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在社交媒體上表示，擬議的天然氣管道項目是政府正在考慮降低天然氣價格的選擇之一。
博爾索納羅在每周直播中表示，我們正在與阿根廷談判。來自瓦卡穆爾塔的天然氣。總有一天會發(fā)生的。因為要開始進口天然氣并不容易，需要管道。
該擬議的項目包括建設(shè)一條1430公里長的管道，從內(nèi)烏肯省的瓦卡穆爾塔儲量區(qū)到巴西的烏拉圭。
從那里，將修建另一條600公里長的管道，通往阿雷格里港(Porto Alegre)，連接巴西南部的天然氣分銷網(wǎng)絡(luò)。
擬議的管道項目阿根廷段的建設(shè)估計將耗資37億美元，而巴西段預(yù)計將耗資12億美元。
建造該管道的提議最初是由阿根廷駐巴西巴西利亞大使丹尼爾·肖利（Daniel Scioli ）在2020 年與巴西總統(tǒng)賈爾·博爾索納羅以及巴西礦業(yè)和能源部長本托·阿爾伯克基（Bento Albuquerque）會晤時提出的。
位于內(nèi)烏肯盆地的瓦卡穆爾塔頁巖盆地的瓦卡穆爾塔油氣田由阿根廷國有油氣公司Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad擁有和運營。
從國家發(fā)展改革委9月16日的新聞發(fā)布會獲悉，國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋介紹了關(guān)于中歐班列運行情況。
面對新冠肺炎疫情嚴重沖擊，中歐班列發(fā)揮國際鐵路聯(lián)運獨特優(yōu)勢，大力承接海運、空運轉(zhuǎn)移貨物，繼續(xù)在穩(wěn)定國際供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈、助力國際抗疫合作中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
2021年8月，中歐班列開行1323列，連續(xù)第4個月超過1300列，運送12.8萬標(biāo)箱，同比分別增長9%、16%，綜合重箱率達98.4%。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，中歐班列已經(jīng)連續(xù)16個月保持千列以上，充分彰顯了這條供應(yīng)鏈的“韌性”。
2021年1-8月，中歐班列共開行10052列，較去年提前2個月突破萬列，運送96.7萬標(biāo)箱，同比分別增長32%、40%，綜合重箱率97.9%。在國際供應(yīng)鏈持續(xù)緊張的情況下，中歐班列保持安全穩(wěn)定運行，解了眾多企業(yè)的“燃眉之急”。
截至目前，中歐班列已經(jīng)鋪畫運行線73條，通達歐洲23個國家的174個城市，物流配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐亞大陸全境，沿線國家紛紛參與合作，分享這列中國快車帶來的紅利。
截至9月15日全球十大集運公司中5家已宣布暫停上漲即期運費。
繼全球第三大集運公司達飛海運(CMA CGM)近日宣布從2021年9月9日開始至明年2月止旗下品牌暫停上漲即期運費后另一家航運巨頭赫伯羅特也加入到了“凍結(jié)即期運費”的行列承諾在未來幾個月內(nèi)不會進一步上調(diào)市場即期運費。
9月15日時代財經(jīng)以投資者身份致電中遠海控該司投資者關(guān)系部門工作人員坦言“海運巨頭聯(lián)合凍結(jié)漲價影響很大因為海運費是我們的直接收入。”當(dāng)問及中遠海控是否也會“凍價”對方稱“運費政策是每個公司獨立自行制定的，我們對他們(凍結(jié)漲價的舉措)不發(fā)表評論。”
“運價過高已經(jīng)對國際貿(mào)易產(chǎn)生了抑制作用。即便海運巨頭不宣布限價，當(dāng)前海運運價已現(xiàn)見頂跡象，很難再有整體上漲空間。這在貿(mào)易量最大、運價最高的亞歐航線和跨太平洋航線表現(xiàn)尤為明顯。最近一兩個月，亞歐航線即期運價呈現(xiàn)高位盤整，跨太平洋航線特別是美西航線的即期運價甚至有所回調(diào)。”9月14日外貿(mào)貨代公司深圳優(yōu)運智慧物流有限公司CEO趙龍軍接受時代財經(jīng)采訪時表示，對于外貿(mào)企業(yè)來說巨頭宣布“凍價”算不上真正的利好。
當(dāng)下正值海外圣誕節(jié)前的備貨出貨旺季海運需求巨大。時代財經(jīng)采訪多位外貿(mào)業(yè)主，有的稱前期海運價格高企已使得貨物采購量下滑;有的則表示即便海運價格不漲，運力也難以滿足運輸需求，貨物周轉(zhuǎn)依然緩慢。
9月15日，商務(wù)部研究院市場研究所副所長白明在接受時代財經(jīng)采訪時指出，此舉有利于中國作為全球第一大貿(mào)易國積極參與全球海運價格的制定，“對于企業(yè)而言也可以套期保值把運費鎖定在一定合理、能夠接受的水平，不會再擔(dān)憂哪天產(chǎn)品生產(chǎn)出來卻面臨天價運費。”
即期“凍價” 長協(xié)可能會繼續(xù)漲
最近一年全球海運價格開啟了“瘋漲”模式。
以上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)為例，據(jù)上海航交所9月10日的最新數(shù)據(jù)，SCFI指數(shù)高達4568.16同比上漲237%。其中歐洲航線同比上漲611%，地中海航線上漲561%。
另據(jù)德魯里航運咨詢公司9月9日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，從上海到鹿特丹的即期運費一周內(nèi)上漲2%達到14287美元/FEU，該航線運費短短一年內(nèi)漲幅達564%。
價格飛漲，海運巨頭賺得盆滿缽滿。達飛海運今年一季獲利潤21億美元(約合136億元人民幣)，按年增達2000%以上。中遠海控今年上半年營收1392.64億元，同比增長88.06%。上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為370.98億元，同比增長3162.31%。
趙龍軍稱，現(xiàn)在的運價已經(jīng)到了歷史最高點，此時宣告“凍價”，時機十分微妙。“就連之前沒怎么漲的市場，比如印度航線，由于船公司把部分船只抽去跑美歐航線，運力減少之后，運價在八九月份也出現(xiàn)了數(shù)倍的急速上漲。”這就是歐美航線高運價對全球航線的溢出效應(yīng)。
無限制上漲運價，必然會抑制外貿(mào)需求，到某個臨界點，運價就失去了繼續(xù)上漲的支撐，這是最近兩個月美歐線運價高位遇阻的原因所在。“有些低貨值的貨例如平價家具，一個集裝箱的貨值還低于運價。客戶沒法盈利，不出貨，運價也就很難再繼續(xù)上漲。”趙龍軍說。
而在趙龍軍看來，巨頭們的表態(tài)，象征意義多于實質(zhì)，但也算是一種姿態(tài)。他指出船公司的執(zhí)行合約有兩種，一種是隨行就市的即期合約，另一種像美歐航線有不少的長期合約，業(yè)內(nèi)稱為“長協(xié)”。據(jù)悉長協(xié)價格會比當(dāng)前的即期運價來得低，以一年一簽為主。當(dāng)前海運巨頭并沒有表態(tài)對于長期合約的價格不會繼續(xù)上漲。“即期運價處于歷史高位，船公司接下來在談判到期長期協(xié)議的續(xù)簽時，不會輕易放棄任何可以漲價的機會。”
中信建投交運首席分析師韓軍也認為“，凍價”對巨頭來說十分有利。韓軍在接受證券e公司采訪時表示，第一，能夠有效規(guī)避掉后期高位大幅回落風(fēng)險;第二，近期不新上漲的即期運費，使得客戶爭相出貨鎖定即期價格，將壓縮中間商的利潤空間，改善客戶的訂艙體驗利于長期合作關(guān)系的達成。
外貿(mào)企業(yè)苦高運費久矣 將迎來集中出貨潮
海運價格經(jīng)歷大半年的“瘋漲”背后是經(jīng)濟復(fù)蘇的基本面作為支撐。白明指出疫情初步控制以后美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)逐漸好轉(zhuǎn)，其進口需求也進一步加大。眼下盡管海運巨頭紛紛表示凍結(jié)漲價但是海運價格高企、集裝箱“一箱難求”的局面依然延續(xù)。
然美國零售業(yè)庫存水平已經(jīng)高于疫情前，但密歇根大學(xué)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國零售業(yè)庫銷比僅為0.94，消費速度快于庫存補充，后續(xù)進口量仍將上行。港口擁堵仍在惡化，長灘/洛杉磯港外等泊船舶已達47艘，再創(chuàng)歷史新高。預(yù)計國慶節(jié)前將迎來集中出貨潮，供需矛盾將進一步加劇供需嚴重失衡導(dǎo)致的單邊市場格局或?qū)⒃谳^長時間內(nèi)持續(xù)。
“圣誕出貨季發(fā)貨需求比較大，即便海運費不再漲，有效運力也不夠。”廣東東莞一家服飾生產(chǎn)商的總經(jīng)理李先生表示，全球多個國家陷于疫情泥淖，中國相對控制得較好，即便東南亞生產(chǎn)比較便宜，但由于那邊的工廠都停工了，因此服裝訂單回流中國。
疫情下國內(nèi)紡織服裝生產(chǎn)成為了“賣方市場”。李先生稱其公司營業(yè)額同比上漲30-50%。雖然海運費由采購方承擔(dān)，但海運價格高企使貨物周轉(zhuǎn)比疫情前多了7~15天，資金周轉(zhuǎn)周期拉長。
與服裝業(yè)的“吃香”相比，不銹鋼廚具的生意卻較為冷清。在廣東汕頭從事不銹鋼廚具外貿(mào)生意的張先生對時代財經(jīng)抱怨，運價上漲使得生意難做一些低值的產(chǎn)品較難出貨。
“現(xiàn)在一條柜子去歐美的海運費要1萬多美金，一些不銹鋼廚具產(chǎn)品體積比較大，價格還沒1萬多美金，這樣一來運輸性價比低，采購量就大幅降低。”張先生解釋道。
“很多客戶不能接受漲價，一直在觀望，結(jié)果越等越貴，一直沒有下單。”張先生說。
不僅國內(nèi)生產(chǎn)商叫苦不迭，國外采購商面對高運費也扛不住。廣東深圳從事美妝工具生產(chǎn)、主要發(fā)往美國的陳先生告訴時代財經(jīng)：今年8月中旬，美國的客戶因為海運價格高與國內(nèi)生產(chǎn)商商量，看能否降價。
