● 關(guān)于向社會(huì)公眾征求《無(wú)縫不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能規(guī)范（征求意見稿）》意見的公告。
歐洲5家鋼貿(mào)商創(chuàng)建大型經(jīng)銷集團(tuán) 銷售網(wǎng)絡(luò)幾乎覆蓋整個(gè)歐洲
據(jù)《開瀾國(guó)際鋼鐵資訊》9月19日消息，5家歐洲鋼材經(jīng)銷組織成立了一個(gè)名為Astedis的大型經(jīng)銷集團(tuán)，其銷售網(wǎng)絡(luò)幾乎覆蓋了整個(gè)歐洲。上述5個(gè)經(jīng)銷組織包括西班牙的Coalsider、波蘭的European Steel Group、德國(guó)的Nordwest、意大利的Sider Center和法國(guó)的Socoda。
這5個(gè)經(jīng)銷組織共代表著200多家中型鋼鐵分銷商，其共同成立Astedis的核心目的是與歐洲主要鋼鐵生產(chǎn)商發(fā)展穩(wěn)定的戰(zhàn)略關(guān)系，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，整合歐洲區(qū)域的鋼材經(jīng)銷量，并提供中央監(jiān)管、強(qiáng)大的中央倉(cāng)庫(kù)，以及全面的配套服務(wù)。
Astedis的一位成員企業(yè)表示，搭建銷售網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)重要原則是各分銷商在其國(guó)家市場(chǎng)中繼續(xù)保持完全獨(dú)立的狀態(tài)，并尊重不同國(guó)家市場(chǎng)的具體特點(diǎn)。近年來(lái)，中型企業(yè)之間的私人貿(mào)易變得越來(lái)越重要。Astedis認(rèn)為其搭建的銷售網(wǎng)絡(luò)將為所有利益相關(guān)合作伙伴創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。
這5個(gè)經(jīng)銷組織負(fù)責(zé)的鋼鐵產(chǎn)品年經(jīng)銷量約為350萬(wàn)噸。其中，Nordwest總部位于德國(guó)多特蒙德，2022年的鋼材交易額達(dá)58億歐元（約合61億美元）；Coalsider2022年的鋼材（包括波形梁、型材、鋼管、鋼板等）經(jīng)銷量超過(guò)18.5萬(wàn)噸，擁有39個(gè)倉(cāng)庫(kù)以確保其在西班牙全國(guó)范圍內(nèi)的穩(wěn)定配送；European Steel Group由10個(gè)股東組成，擁有35個(gè)倉(cāng)庫(kù)，鋼材年經(jīng)銷量約為40萬(wàn)噸；Sider Center擁有29個(gè)分銷商和42個(gè)倉(cāng)庫(kù)，鋼材年經(jīng)銷量達(dá)35萬(wàn)噸；Socoda在法國(guó)擁有一個(gè)由33家分銷商組成的銷售網(wǎng)絡(luò)，鋼材年經(jīng)銷量達(dá)50萬(wàn)噸。
中國(guó)冶金報(bào)
韓國(guó)鋼鐵行業(yè)不確定性增加
8月31日，韓國(guó)國(guó)土交通部公布今年7月份韓國(guó)住房統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，除竣工量同比增長(zhǎng)了2.1%至218618套外，建筑許可同比下降了29.9%至207278套，開工量同比下降了54.1%至102299套，銷售量同比下降了44.4%至79631套。現(xiàn)代制鐵和東國(guó)制鋼方面表示，隨著韓國(guó)建筑業(yè)寒冬的到來(lái)，韓國(guó)的鋼鐵需求恐將受到不利影響。
據(jù)悉，今年1—7月份，韓國(guó)建筑許可較近5年的平均水平相比減少了24%，較近10年的平均水平相比減少了30.7%。房屋建筑開工量較近5年平均水平相比減少了61%，較近10年平均水平相比減少了63%。這意味著該國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的下行正在繼續(xù)。
此外，韓國(guó)建筑業(yè)的危機(jī)還表現(xiàn)為中小型建筑公司頻頻申報(bào)停業(yè)。據(jù)韓國(guó)建筑業(yè)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)綜合性建筑公司（通常為承包商）在今年1月—8月份共計(jì)申報(bào)了371例停業(yè)，同比翻一倍。而同期包括專業(yè)性建筑公司（通常為分包商）在內(nèi)的所有韓國(guó)建筑公司的停業(yè)申報(bào)數(shù)量同比增長(zhǎng)了29%，達(dá)到2348例。
建筑業(yè)的市場(chǎng)變化對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響略有滯后。韓國(guó)媒體表示，雖然今年1月—7月份，鋼筋在韓國(guó)本土的銷量為556萬(wàn)噸，同比僅下降2.4%，但隨著韓國(guó)在建建筑竣工量的增加，對(duì)螺紋鋼和H型鋼等建筑鋼材的需求預(yù)計(jì)將大幅下降。同時(shí)，韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的長(zhǎng)材量也在大幅增加，今年1月—7月份，韓國(guó)自中國(guó)進(jìn)口螺紋鋼166888噸，同比增長(zhǎng)14.5%；進(jìn)口H型鋼100576噸，同比增長(zhǎng)93.2%，已超過(guò)去年全年的進(jìn)口量。韓國(guó)本土的螺紋鋼（以直徑100毫米SD400為基準(zhǔn)）銷售價(jià)格也在持續(xù)下跌中，其批發(fā)價(jià)從2021年8月份的1203000韓元/噸（約合909美元/噸）降到2022年8月份的965000韓元/噸（約合729美元/噸），再到2023年8月份的875000韓元/噸（約合661美元/噸）。
根據(jù)韓國(guó)媒體預(yù)計(jì)，現(xiàn)代制鐵第三季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約為3437億韓元（約合2.6億美元），季環(huán)比下降26%；東國(guó)制鋼第三季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約為99.1億韓元（約750萬(wàn)美元），季環(huán)比下降39.5%。為了應(yīng)對(duì)困局，現(xiàn)代制鐵在其電爐事業(yè)部型鋼銷售辦公室內(nèi)組建了新的型鋼出口團(tuán)隊(duì)，旨在擴(kuò)展海外市場(chǎng)，提高其長(zhǎng)材的出口競(jìng)爭(zhēng)力。而最近正向控股公司體制轉(zhuǎn)型的東國(guó)制鋼則計(jì)劃通過(guò)擴(kuò)大高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)材的銷售比例來(lái)渡過(guò)危機(jī)。
中鋼協(xié)
2023年8月全球粗鋼產(chǎn)量同比提高2.2%
2023年9月25日 | 比利時(shí)布魯塞爾
2023年8月全球63個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.526億噸，同比提高2.2%。
各地區(qū)粗鋼產(chǎn)量
2023年8月，非洲粗鋼產(chǎn)量為150萬(wàn)噸，同比提高16.1%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.157億噸，同比提高3.5%；歐盟（27國(guó)）粗鋼產(chǎn)量為910萬(wàn)噸，同比下降4.4%；其他歐洲國(guó)家粗鋼產(chǎn)量為340萬(wàn)噸，同比下降3.2%；中東粗鋼產(chǎn)量為280萬(wàn)噸，同比下降16.0%；北美粗鋼產(chǎn)量為920萬(wàn)噸，同比下降2.6%；俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為750萬(wàn)噸，同比提高10.7%；南美粗鋼產(chǎn)量為340萬(wàn)噸，同比下降8.1%。
表1：各地區(qū)粗鋼產(chǎn)量
上述地區(qū)含63個(gè)產(chǎn)鋼國(guó)提交的數(shù)據(jù)，其2022年產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的97%。表中所覆蓋的地區(qū)和國(guó)家包括：
非洲：埃及、利比亞、南非、突尼斯
亞洲和大洋洲：澳大利亞、中國(guó)、印度、日本、蒙古國(guó)、新西蘭、巴基斯坦、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、越南
歐盟 (27國(guó))：奧地利，比利時(shí)，保加利亞，克羅地亞、捷克、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、希臘、匈牙利、意大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典
其他歐洲國(guó)家：馬其頓、挪威、塞爾維亞、土耳其、英國(guó)
中東：伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋
北美洲：加拿大、古巴、薩爾瓦多、危地馬拉、墨西哥、美國(guó)
俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭：白俄羅斯、哈薩克斯坦、俄羅斯、烏克蘭
南美洲：阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、委內(nèi)瑞拉
粗鋼產(chǎn)量排名前十位的國(guó)家
2023年8月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為8641萬(wàn)噸，同比提高3.2%；印度粗鋼產(chǎn)量為1190萬(wàn)噸，同比提高17.4%；日本粗鋼產(chǎn)量為710萬(wàn)噸，同比下降2.9%；美國(guó)粗鋼產(chǎn)量為700萬(wàn)噸，同比提高1.1%；俄羅斯粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為640萬(wàn)噸，同比提高8.9%；韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量為560萬(wàn)噸，同比下降5.9%；德國(guó)粗鋼產(chǎn)量為280萬(wàn)噸，同比下降1.0%；土耳其粗鋼產(chǎn)量為280萬(wàn)噸，同比下降2.9%；巴西粗鋼產(chǎn)量為270萬(wàn)噸，同比下降5.9%；伊朗粗鋼產(chǎn)量為160萬(wàn)噸，同比下降24.1%。
表2：粗鋼產(chǎn)量排名前十位的國(guó)家
e -預(yù)估值。排名依據(jù)為本年度累計(jì)粗鋼產(chǎn)量。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)
印度對(duì)華保溫瓶或其他不銹鋼容器發(fā)起反傾銷調(diào)查
2023年9月21日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)Placero International Private Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的真空保溫瓶或其他不銹鋼容器（Vacuum Insulated Flask or other Vessels of Stainless Steel）啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品為燒瓶、杯子、瓶子、水壺、水瓶和分液器，涉及印度海關(guān)編碼96170011和96170012項(xiàng)下的產(chǎn)品。其他不銹鋼容器（如砂鍋菜）和其他真空食品容器（如午餐盒、冰桶和冰盒等）不在本案調(diào)查范圍。本案傾銷調(diào)查期為為2022年4月1日至2023年3月31日，損害調(diào)查期為2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年及傾銷調(diào)查期。
利益相關(guān)方應(yīng)于本案調(diào)查之日起30天內(nèi)以電子郵件（發(fā)送至：dd15-dgtr@gov.in、jd16-dgtr@gov.in、adv13-dgtr@gov.in和adg16-dgtr@gov.in）的方式向調(diào)查機(jī)關(guān)提交相關(guān)信息。
中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
英國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品啟動(dòng)保障措施日落復(fù)審調(diào)查
2023年9月4日，英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)署（TRA）發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品（Certain Steel Products）啟動(dòng)保障措施日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品包括非合金及其他合金熱軋板和帶材、非合金及其它合金冷軋板、金屬涂層板、有機(jī)涂層板、鍍錫板、非合金和其他合金四分板、合金商用鋼筋和輕型型材、非合金商用鋼筋及輕型型材、鋼筋、非合金及其它合金線材、鐵或非合金鋼制角鋼、型材和型材、鐵路材料、煤氣管、空心管、大型焊接管以及大型焊管其他焊接管等。涉案產(chǎn)品的英國(guó)海關(guān)編碼為72081000、72082500、72082600、72082700、72083600、72083700、72083800、72083900、72084000、72085210、72085299、72085310、72085390、72085400、72111300、72111400、72111900、72126000、72251910、72253010、72253030、72253090、72254015、72254090、72261910、72269120、72269191、72269199、72091500、72091690、72091790、72091891、72092500、72092690、72092790、72092890、72099020、72099080、72112320、72112330、72112380、72112900、72119020、72119080、72255020、72255080、72262000、72269200、72102000、72104100、72104900、72106100、7210690020、7210690080、72109080、72122000、72123000、72125020、72125030、72125040、72125061、72125069、72125090、72259100、72259200、72259900、72269910、72269930、72269970、72107080、72124080、72091899、72105000、72121090、72101100、72107010、72124020、72101220、72109040、72101280、72121010、72085120、72089020、72254040、72085191、72089080、72254060、72085198、72109030、72085291、72254012、72283020、72283041、72283061、72283069、72283070、72283089、72286020、72287010、72143000、72149110、72149190、72149931、72149939、72149950、72149971、72149979、72149995、72159000、72161000、72162100、72162200、72164010、72164090、72165010、72165091、72165099、72169900、72142000、72149910、72131000、72139149、72271000、72132000、72139170、72272000、72139110、72139190、72279010、72139120、72139910、72279050、72139141、72139990、72279095、72163110、72163219、72163310、72163190、72163291、72163390、72163211、72163299、73021022、73021028、73021050、73063041、73063049、73063072、73063077、73066110、73066192、73066199、73051100、73051200、73051900、73052000、73053100、73053900、73059000、73061100、73061900、73062100、73062900、73063012、73063018、73063080、73064020、73064080、73065021、73065029、73065080、73066910、73066990和73069000。
2020年10月1日，應(yīng)英國(guó)國(guó)際貿(mào)易大臣的申請(qǐng)，英國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品啟動(dòng)保障措施過(guò)渡性立案調(diào)查。2021年5月21日，英國(guó)國(guó)際貿(mào)易部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局（TRID）對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品作出保障措施終裁。
（英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)服務(wù)官網(wǎng)）
墨西哥對(duì)華涂鍍鋼板作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁
2023年9月13日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的涂鍍鋼板（西班牙語(yǔ)：aceros planos recubiertos）作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，維持2017年6月5日作出的反傾銷原審終裁措施不變，其中，中國(guó)大陸出口商寶山鋼鐵股份有限公司（Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.）為22.22%、北京首鋼冷軋薄板有限公司（Beijing Shougang Cold Rolling Co. Ltd.）、首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司（Shougang Jingtang United Iron & Steel Co. Ltd.）、唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（Tangshan Iron & Steel Group Co. Ltd.）均為22.26%，中國(guó)大陸其他出口商為76.33%；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)出口商China Steel Corporation為22.26%、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)其他出口商為52.57%。措施自2022年6月6日起生效，有效期為五年。本案涉及TIGIE稅號(hào)7210.30.02、7210.41.01、7210.41.99、7210.49.99、7210.61.01、7210.70.02、7212.20.03、7212.30.03、7212.40.04、7225.91.01、7225.92.01、7226.99.99、9802.00.01、9802.00.02、9802.00.03、9802.00.04、9802.00.06、9802.00.07、9802.00.10、9802.00.13、9802.00.15和9802.00.19項(xiàng)下的產(chǎn)品，但不包括單面電鍍鋅涂鍍量小于等于20克/平米的鋼板。
2015年12月17日，墨西哥對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的涂鍍鋼板啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2017年6月5日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部對(duì)該案作出終裁，決定對(duì)中國(guó)大陸的涉案產(chǎn)品征收22.22%～76.33%不等的從價(jià)稅，對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的涉案產(chǎn)品征收22.26%～52.57%不等的從價(jià)稅。2017年11月21日，墨西哥將寶山鋼鐵股份有限公司的涉案產(chǎn)品反傾銷稅調(diào)整為0.1874美元/千克。2022年6月2日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部對(duì)中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)涉案產(chǎn)品啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。
上海公平貿(mào)易
歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟延長(zhǎng)對(duì)華冷軋無(wú)縫不銹鋼管反傾銷稅有效期
2023年9月26日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司發(fā)布第2023/377/AD11R4號(hào)公告，依據(jù)歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)2023年9月25日第144號(hào)決議，將中國(guó)和馬來(lái)西亞冷軋無(wú)縫不銹鋼管（俄語(yǔ)：холоднодеформированная бесшовнаятруба）現(xiàn)行19.15%反傾銷稅的有效期延長(zhǎng)至2024年3月5日（含）。本決議自發(fā)布之日起30個(gè)自然日后生效，但不早于2023年12月11日。
2011年11月25日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的冷軋無(wú)縫不銹鋼管產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2013年4月12日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)正式對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收19.15%反傾銷稅，有效期至2018年5月15日，涉案產(chǎn)品的稅號(hào)為7304 41 000 9。2015年10月2日，涉案產(chǎn)品的稅號(hào)變更為7304 41 000 5和7304 41 000 8。2017年4月21日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)對(duì)該案啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查，審查原產(chǎn)自中國(guó)的涉案產(chǎn)品是否通過(guò)馬來(lái)西亞轉(zhuǎn)口進(jìn)入歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟以規(guī)避反傾銷稅。2017年12月13日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)對(duì)該案作出反規(guī)避終裁，開始對(duì)進(jìn)口自馬來(lái)西亞的冷軋無(wú)縫不銹鋼管征收19.15%的反傾銷稅。此后，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對(duì)該案進(jìn)行了一次日落復(fù)審調(diào)查，并于2018年12月11日將反傾銷稅的有效期延長(zhǎng)了五年，至2023年12月10日。2023年3月3日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)對(duì)該案啟動(dòng)情勢(shì)變遷復(fù)審調(diào)查，審查是否需要調(diào)整現(xiàn)行反傾銷稅。2023年3月6日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)對(duì)該案啟動(dòng)第二次日落復(fù)審調(diào)查。
中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
加拿大對(duì)華無(wú)縫鋼制油氣套管啟動(dòng)第三次雙反日落復(fù)審
2023年9月18日和19日，加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭（CITT）和加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）分別發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的無(wú)縫鋼制油氣套管（Seamless Casing）發(fā)起第三次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品為所有等級(jí)（包括專用等級(jí)）、外徑不超過(guò)11.75 英寸（298.5 毫米）的無(wú)縫碳鋼或合金鋼油氣井套管，無(wú)論是平端、斜面、螺紋還是螺紋和耦合、熱處理或非熱處理，符合美國(guó)石油協(xié)會(huì)套管和油管規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) API 5CT。涉案產(chǎn)品的加拿大海關(guān)編碼2022年1月1日之前為7304.29.00.11、7304.29.00.19、7304.29.00.21和7304.29.00.29，2022年1月1日之后為7304.29.00.12、7304.29.00.13、7304.29.00.14、7304.29.00.15、7304.29.00.16、7304.29.00.17、7304.29.00.19、7304.29.00.22、7304.29.00.23、7304.29.00.24、7304.29.00.25、7304.29.00.26、7304.29.00.27和7304.29.00.29。利益相關(guān)方應(yīng)于2023年10月26日前提交本次日落復(fù)審的調(diào)查問(wèn)卷答卷。加拿大邊境服務(wù)署將不晚于2024年2月15日前對(duì)本次日落復(fù)審調(diào)查作出終裁。
2007年8月13日，加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的無(wú)縫鋼制油氣套管發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。2008年2月8日，加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的無(wú)縫鋼制油氣套管作出反傾銷和反補(bǔ)貼終裁。2012年6月28日，加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的無(wú)縫鋼制油氣套管發(fā)起第一次雙反日落復(fù)審調(diào)查。2013年3月11日，加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的無(wú)縫鋼制油氣套管作出第一次雙反日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害終裁。2018年1月22日，加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的無(wú)縫鋼制油氣套管發(fā)起第二次雙反日落復(fù)審調(diào)查。2018年6月21日，加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的無(wú)縫鋼制油氣套管作出第二次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審終裁。2018年11月28日，加拿大第二次延長(zhǎng)中國(guó)無(wú)縫鋼制油氣套管反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅有效期。
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【實(shí)務(wù)】歐盟供應(yīng)鏈法案”簡(jiǎn)析及企業(yè)應(yīng)對(duì)建議
導(dǎo)言
在加強(qiáng)企業(yè)ESG責(zé)任的背景下，全球各司法轄區(qū)均已出臺(tái)或擬出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，要求企業(yè)對(duì)其供應(yīng)鏈承擔(dān)不同強(qiáng)度的強(qiáng)制性盡職調(diào)查義務(wù)。本文將重點(diǎn)介紹歐盟《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》（Corporate Sustainability Due Diligence Directive，“歐盟供應(yīng)鏈法案（草案）”），分析中國(guó)企業(yè)可能面臨的合規(guī)挑戰(zhàn)并討論潛在應(yīng)對(duì)措施。
“歐盟供應(yīng)鏈法案（草案）”已進(jìn)入歐洲議會(huì)[1]、歐盟理事會(huì)[2]和歐盟委員會(huì)[3]的機(jī)構(gòu)間協(xié)商階段[4]，有望在2023年底最終通過(guò)。在該法案項(xiàng)下，企業(yè)的義務(wù)不局限于供應(yīng)鏈合規(guī)信息披露，還包括對(duì)供應(yīng)商開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、采取風(fēng)險(xiǎn)減輕措施等具體義務(wù)，考慮到中歐密切的貿(mào)易往來(lái)，可以預(yù)見該等盡職調(diào)查義務(wù)立法會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生較大影響。
一、供應(yīng)鏈法案的主要內(nèi)容
1. 適用范圍
歐盟供應(yīng)鏈法案（草案）旨在賦予大型企業(yè)開展供應(yīng)鏈合規(guī)盡職調(diào)查的義務(wù)。除歐盟本土的企業(yè)外，非歐盟企業(yè)在歐盟的運(yùn)營(yíng)如達(dá)到法案規(guī)定的門檻也將落入規(guī)制范圍。
盡管上述理念已在歐洲議會(huì)及歐盟理事會(huì)之間達(dá)成共識(shí)，兩機(jī)構(gòu)對(duì)“大型企業(yè)”的門檻存在較大爭(zhēng)議。與歐盟理事會(huì)通過(guò)的草案版本相比，歐洲議會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大了法案的規(guī)制范圍：
·對(duì)于營(yíng)業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)，在營(yíng)業(yè)額及員工人數(shù)門檻上，歐洲議會(huì)的要求相對(duì)更低；
·對(duì)于營(yíng)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小的企業(yè)，歐洲議會(huì)取消了“高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)”的限制。
換言之，任何行業(yè)只要達(dá)到營(yíng)業(yè)額及員工人數(shù)的門檻，都將落入法案的規(guī)制范圍。兩機(jī)構(gòu)關(guān)于適用范圍的具體內(nèi)容請(qǐng)見下表，最終標(biāo)準(zhǔn)仍待確定。
歐盟供應(yīng)鏈法案（草案）的規(guī)制范圍
2. 合規(guī)要求
歐盟供應(yīng)鏈法案（草案）要求落入規(guī)制范圍的企業(yè)對(duì)其自身業(yè)務(wù)、子公司業(yè)務(wù)及特定供應(yīng)鏈合作伙伴涉及的人權(quán)及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、采取風(fēng)險(xiǎn)減輕措施等在內(nèi)的一系列盡職調(diào)查義務(wù)。盡管歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)在具體要求方面仍存在分歧，兩機(jī)構(gòu)在整體義務(wù)層面觀點(diǎn)較為一致。下表主要展示了歐洲議會(huì)在每項(xiàng)盡職調(diào)查義務(wù)下提出的具體要求。
歐盟供應(yīng)鏈法案（草案）的合規(guī)要求
在歐盟供應(yīng)鏈法案（草案）項(xiàng)下，企業(yè)應(yīng)采取何種盡職調(diào)查措施取決于企業(yè)所在行業(yè)的特點(diǎn)、具體的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內(nèi)容、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度及可能性、公司的規(guī)模及能力等多個(gè)因素。換言之，企業(yè)的影響力越大、違法行為發(fā)生的可能性與嚴(yán)重程度被認(rèn)為越高，企業(yè)承擔(dān)的供應(yīng)鏈盡職調(diào)查責(zé)任可能越重。
3. 違規(guī)后果
由于各成員國(guó)負(fù)責(zé)執(zhí)行法案的具體內(nèi)容，歐盟供應(yīng)鏈法案（草案）并未規(guī)定具體的行政處罰標(biāo)準(zhǔn)，僅要求罰款以營(yíng)業(yè)額為基準(zhǔn)。
除行政處罰外，歐盟的草案還將民事責(zé)任納入法案。根據(jù)歐盟理事會(huì)通過(guò)的草案，如下列條件得到滿足，企業(yè)應(yīng)就其未能履行盡職調(diào)查義務(wù)對(duì)自然人或法人造成的損害進(jìn)行全額賠償：
·自然人或法人在各成員國(guó)法律中享有的權(quán)益受到損害；
·企業(yè)違反了供應(yīng)鏈法案規(guī)定的盡職調(diào)查義務(wù)；
·損害與違反盡職調(diào)查義務(wù)之間存在因果關(guān)系；
·及企業(yè)存在過(guò)錯(cuò)。[7]
歐洲議會(huì)通過(guò)的草案也包含民事責(zé)任條款。目前，對(duì)于民事責(zé)任是否應(yīng)被引入歐盟供應(yīng)鏈法案以及具體構(gòu)成要件還存在較大爭(zhēng)議。其最終是否會(huì)被引入法案、在多大程度上尊重各成員國(guó)的侵權(quán)法規(guī)則，仍待進(jìn)一步觀察。
二、對(duì)中國(guó)企業(yè)的潛在影響
作為供應(yīng)商的中國(guó)企業(yè)將面臨客戶的盡職調(diào)查和合規(guī)管控要求。在該法案通過(guò)后，作為供應(yīng)商（包括直接供應(yīng)商和間接供應(yīng)商），相關(guān)中國(guó)企業(yè)可能會(huì)受到較大的影響。如果中國(guó)供應(yīng)商不愿意遵守歐盟企業(yè)（包括部分落入管轄范圍的外國(guó)企業(yè)，以下簡(jiǎn)稱“歐盟企業(yè)”）盡職調(diào)查和合規(guī)管控要求，不排除歐盟企業(yè)可能會(huì)出于合規(guī)壓力終止與中國(guó)供應(yīng)商的合作關(guān)系；如果中國(guó)企業(yè)作出承諾而實(shí)際缺乏履行能力，可能面臨違約責(zé)任，甚至最終被解除合作合同。
部分中國(guó)企業(yè)/子公司可能直接落入法案的管轄范圍。一方面，如果中國(guó)企業(yè)在歐盟設(shè)立了子公司，且子公司的營(yíng)業(yè)額和員工數(shù)據(jù)量等達(dá)到門檻，那么該子公司將直接落入法案的管轄范圍；另一方面，根據(jù)歐盟供應(yīng)鏈法（草案），即便沒(méi)有在歐盟設(shè)立實(shí)體，外國(guó)實(shí)體如達(dá)到相關(guān)營(yíng)業(yè)額、雇員數(shù)量門檻，也將落入法案的規(guī)制范圍。以歐洲議會(huì)通過(guò)的草案為例，如存在下述兩種情況，外國(guó)實(shí)體也將落入法案的規(guī)制范圍：
上一財(cái)年的全球凈營(yíng)業(yè)額超過(guò)1.5億歐元，其中有4千萬(wàn)歐元的收入來(lái)源于歐盟；
外國(guó)實(shí)體自身沒(méi)有達(dá)到上述門檻，但作為一個(gè)集團(tuán)的母公司，該集團(tuán)全球凈營(yíng)業(yè)額超過(guò)1.5億歐元，其中至少有4千萬(wàn)歐元的收入來(lái)源于歐盟，則外國(guó)實(shí)體也落入法案的規(guī)制范圍。
三、應(yīng)對(duì)建議
從供應(yīng)商的角度，我們建議企業(yè)考慮從以下方面增強(qiáng)自身供應(yīng)鏈合規(guī)管理能力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、妥善應(yīng)對(duì)來(lái)自采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)：
跟蹤供應(yīng)鏈立法進(jìn)展。關(guān)注歐盟供應(yīng)鏈法案的立法進(jìn)展及最終要求。此外，除歐盟外的多個(gè)司法轄區(qū)也已通過(guò)或擬通過(guò)不同強(qiáng)度的供應(yīng)鏈盡職調(diào)查法律法規(guī)，促使企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為負(fù)責(zé)。相關(guān)中國(guó)企業(yè)也應(yīng)定期關(guān)注自身業(yè)務(wù)所涉及的海外司法轄區(qū)的立法情況，以便充分掌握其合規(guī)要求，適時(shí)建立、完善自身的供應(yīng)鏈合規(guī)體系，增加競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及增強(qiáng)與客戶就相關(guān)合規(guī)條款進(jìn)行談判的能力。
建立供應(yīng)鏈合規(guī)體系。企業(yè)可以考慮根據(jù)自身規(guī)模和業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立適當(dāng)?shù)墓?yīng)鏈合規(guī)體系，對(duì)自身業(yè)務(wù)領(lǐng)域和供應(yīng)商采取必要的管控措施。建立供應(yīng)鏈合規(guī)體系將有助于企業(yè)增強(qiáng)在對(duì)外貿(mào)易中的競(jìng)爭(zhēng)力，憑借優(yōu)秀的合規(guī)水準(zhǔn)吸引更多客戶；也有助于企業(yè)深入了解自身在供應(yīng)鏈合規(guī)方面可能達(dá)到的水平，從而與客戶達(dá)成合理的、可實(shí)際被履行的合規(guī)承諾，降低違約風(fēng)險(xiǎn)。
上海公平貿(mào)易
關(guān)于向社會(huì)公眾征求《無(wú)縫不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能規(guī)范（征求意見稿）》意見的公告
各相關(guān)單位、市民：
為更好地指導(dǎo)我縣無(wú)縫不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)節(jié)約用能、規(guī)范用能，降低企業(yè)用能成本，松陽(yáng)縣發(fā)展和改革局制定了《無(wú)縫不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能規(guī)范（征求意見稿）》，現(xiàn)予以公示，廣泛征求各單位和市民的意見建議，歡迎大家提出意見和建議。
該公示期限為2023年9月22日至2023年10月22日。如有意見，請(qǐng)?jiān)诠酒谙迌?nèi)以電話或者電子郵件提出反饋意見和建議。
有關(guān)意見、建議可以通過(guò)一下方式提出：
1. 通過(guò)電話方式：0578-8802261
2. 通過(guò)信函方式：松陽(yáng)縣西屏街道新華路35號(hào)
郵編：323400
3. 通過(guò)郵件方式：1090382220@qq.com
附件：1.《無(wú)縫不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能規(guī)范（征求意見稿）》
2. 無(wú)縫不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能規(guī)范編制說(shuō)明
松陽(yáng)縣發(fā)展和改革局
