信 息 簡 報
上海鋼管行業協會
上海市進出口公平貿易行業工作站
2024年第10期
主要內容：
●1-4月我國出口鋼材3502萬噸，全年或超億噸，不排除再創歷史新高；
● 力促鋼市有序運行 規范鋼鐵出口秩序；
● 五月份鋼材出口繼續量增價跌；
● 歐盟將鋼鐵保障措施延長至2026年6月30日；
● 預計歐盟鋼管行業2025年才會出現微弱增長；
● 美國對鋼制丙烷氣瓶發起第一次雙反日落復審調查；
● 印度對涉華焊接不銹鋼管作出第一次反補貼日落復審終裁；
● 美國對大口徑焊管作出第一次雙反日落復審終裁；
● 土耳其對涉華冷軋不銹鋼板卷啟動反傾銷調查。
1-4月我國出口鋼材3502萬噸，全年或超億噸，不排除超過2015年再創歷史新高
6月6日，中鋼協副會長駱鐵軍，在鋼協市場及進出口工作委員會五屆一次大會上發出警告：今年1-4月，我國出口鋼材3502萬噸，同比增長27.0％，按此推算，今年鋼材出口將超過億噸，也不排除超過2015年創歷史新高。
這說明了什么？駱鐵軍分析認為：“高價進口鐵礦石，量增價漲；低價出口鋼材，量增價跌。對鋼鐵企業來說，發揮了產能，略微攤薄了固定費用，但將排放能耗留在了國內，得不償失。”同時，大量出口導致貿易摩擦風險上升，“前期巴西、土耳其、南非等國已就中國鋼材向其出口提起了訴訟，這次的特點是發展中國家提起的訴訟多。”
“這一次沒有‘地條鋼’的困擾，也沒有太落后的產能，需求其實也并未大幅下降，僅在1%~2%之間。”駱鐵軍說。鋼協預測今年的需求只是小幅下降，4月9日世界鋼協也發布需求預測稱，2024年中國鋼鐵需求大致維持在2023年水平。
那么，為什么會供給強勁？在駱鐵軍看來，其實大家都在采取措施調整生產節奏，保持供給與需求平衡。“但由于強大的生產能力，又都希望通過提高產量來攤薄固定費用，這就造成了一旦鋼價稍微轉好就紛紛提高產量，節省的費用被鋼材價格的下跌和原料價格的上升‘吃’了個一干二凈，而且還遠遠超出，步入了‘囚徒困境’。”駱鐵軍形象描述了我國鋼鐵工業運行的現狀。
“鋼鐵行業主要矛盾已經轉變為如何以充足的產能滿足緩慢下降的鋼鐵需求。”駱鐵軍總結道，近年來，國家開展了粗鋼產量調控工作，但限產只是短期政策；長遠來看，需研究建立一種長期的、市場化的協調機制，以“切實加強行業治理、有效維護市場秩序”為目標，形成既有能耗、碳排放政策約束，又有行業自律、政府監督有效的符合市場規律和市場要求的新機制。
其實，在鼓勵鋼材出口高端方面，鋼協已經開展多項工作：2023年以來，鋼協多次向商務部、國家發改委、工信部、財政部進行匯報，報送了《關于對高端鋼鐵產品出口予以退稅的報告》；在廣泛調研和深度研究的基礎上，今年1月份鋼協常務理事會討論形成了《促進鋼鐵產業鏈穩定運行的十條政策建議》，其中之一是《關于恢復高端鋼鐵產品出口退稅的建議》，并報送財政部。
“經過與商務部等部委的進一步溝通，近期協會起草了《關于穩定部分高端鋼鐵產品出口的建議》，待時機成熟向相關部委報送。”駱鐵軍透露。
“中國鋼鐵工業發展到現階段，我們要反思出口戰略是什么，要算算大賬。”駱鐵軍強調，在當前“雙控”“雙碳”及鐵礦石外采度高的背景下，大量出口不符合國家政策導向，也不利于行業高質量發展。企業出口定位要從穩數量轉為穩質量，立志于樹立中國鋼鐵世界品牌，促進行業高水平出口。“中國鋼鐵市場重心在國內，出口是國內市場的有效補充，保障鋼鐵產能有序釋放、維護國內市場供需平衡是關鍵。因此，國內和出口市場一盤棋，需要企業經營決策者統籌考慮。”駱鐵軍強調。
本刊摘編
力促鋼市有序運行 規范鋼鐵出口秩序
——中鋼協：鋼鐵出口導向為“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”
近日，中國鋼鐵工業協會在上海召開了市場及進出口工作委員會五屆一次委員大會。
商務部貿易救濟局一級調研員何玉潔出席會議并做主題報告。鋼協黨委常委、副會長駱鐵軍出席會議并講話。寶鋼股份黨委常委、副總經理胡宏致歡迎辭。中國寶武、鞍鋼、首鋼、河鋼、沙鋼、中信泰富特鋼、建龍、湖南鋼鐵、包鋼等鋼企負責鋼材市場及進出口營銷工作的領導及代表共100余人參會。鋼協副秘書長石洪衛主持大會。
會議表決通過了《中國鋼鐵工業協會市場及進出口工作委員會工作條例》，選舉產生了委員會第五屆主任委員、副主任委員、執行秘書。胡宏任委員會第五屆主任委員，并做工作報告。
駱鐵軍在講話中表示，當前，國內鋼材市場面臨深度調整，關鍵是供需平衡。鋼鐵出口壓力倍增，鋼協為此明確提出“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”鋼鐵出口目標導向。他建議，委員會工作重心應由聚焦進出口市場轉變為統籌兼顧國內、國際兩個市場，并協調好兩個市場的平衡關系。下一步，委員會一是要搭建好交流平臺，充分發揮委員會作用；二是要算鋼鐵行業大賬，平衡好國內和出口市場；三是要加強國內市場自律，維護行業公平秩序；四是要加強出口市場自律，樹立大國鋼鐵形象。
胡宏在致辭中建議政府有關部門進一步明晰鋼鐵產品出口政策導向，鼓勵高端、限制低端、打擊非法鋼鐵出口。
委員會工作報告總結了第四屆委員會開展的主要工作，分析了當前行業面臨的形勢和問題，并部署下一階段重點工作：加強監測分析，服務會員企業；積極開展行業自律，促進國內外市場有序運行；加強上下游協作，保障產業鏈平穩運行；力促恢復部分高端鋼鐵產品出口退稅；積極應對貿易摩擦，維護中國企業合理權益；加強對外溝通交流，樹立鋼鐵大國形象等。
在專題會上，鋼協專務理事童明華圍繞《關于規范鋼鐵產品出口秩序的意見（征求意見稿）》（以下簡稱《意見》）做主題報告，鋼協市場調研部副主任劉彪做《下游需求分析與展望》主題報告，寶鋼股份營銷中心高級資深業務總監陳祖東做《鋼鐵市場形勢分析展望》主題報告。
童明華在報告中介紹，2023年以來，我國鋼材出口呈現“量增價跌”的特征，還表現出刺激貿易救濟調查案件數量回升、擾亂正常鋼材出口市場秩序等一些問題。他表示，鋼鐵企業亟須從品種結構、貿易渠道、市場布局和貿易風險管理等層面制定既符合自身實際情況，又健康可持續發展的出口戰略。
劉彪對下游需求做出展望：在需求已達峰值水平，或將呈現緩慢下降趨勢過程中，長材消費量總體收縮，板材、管材消費量提升。此外，在需求總量下降的過程中，風電、光電、儲能等能源領域用鋼需求將成為增長點，近期汽車、造船等部分制造業也將保持穩定增長。
陳祖東提出，正式步入減量調結構時代后，“長”轉“板”將加劇板材供需失衡矛盾，預計板材需求將在2027年—2028年達峰。
會議同期召開了國內市場、進出口市場和國內外市場三個座談會。曲紅濤將進出口市場座談會主要內容總結為以下幾點：第一，客觀全面看待鋼材出口取得的成績和存在的問題，增強在行業減量發展期探索產品出口可持續發展之路的緊迫感。第二，鋼協形成的《意見》直面問題、切中要害，會員企業總體表示贊成。第三，對下一步鋼材出口的政策導向形成12字方針共識，即“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”，希望全力落到實處、見到實效。第四，面對西方國家對鋼鐵產品貿易保護措施不斷強化的嚴峻挑戰，建議協同做好貿易摩擦和壁壘應對工作，真正樹立中國鋼鐵品牌形象。第五，建議委員會加強與國家部委的對接，加強委員單位之間的信息共享和協同合作，也建議委員會把貿易政策優化、貿易秩序監管、貿易爭端解決作為2024年的重點工作。
摘自中鋼協報道
五月份鋼材出口繼續量增價跌
2024年5月，我國出口鋼材963.1萬噸，環比增加40.7萬噸，同比增加 127.5萬噸;出口平均單價760.7美元/噸環比下跌2.2%，同比下跌17.5%。1-5月，出口鋼材 4465.5萬噸，同比增長24.7%;出口平均單價780.2美元/噸，同比下跌29.0%:出口鋼坯116.3萬噸，同比下降17.4%;粗鋼凈出口4321.5萬噸，同比增長891.0萬噸，增幅26.0%。
5月，鋼材出口“量增價跌”態勢仍在持續。多數品種、多數國家或區域出口量環比增長，對南美、東南亞區域出口增長較為明顯。具體情況如下:
1.分品種情況
5月，鋼材出口量環比小幅增長，增量主要來自板材。其中冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶環比分別增長 27.3%.15.6%和11.1%。此外，線材出口量環比大幅增長24.5%，為2021年5月以來最高水平，其中普盤條增量較明顯。無縫管和涂層板出口環比下降，但仍處于較高水平。1-5月，22大類鋼材品種中除無縫管、棒材和厚鋼板出口量同比下降外，其他19類品種均同比增長，且所有品種的出口均價同比下跌。
5月，我國出口不銹鋼材45.8萬噸，環比、同比分別增長16.6%和30.0%，為2022年7月以來最高水平。對東埔寨、中國臺灣、土耳其出口增長較明顯，增幅分別為158.45、55.6%和38.9%。1-5月累計出口量191.2萬噸，同比增長12.8%
2024年5月分品種鋼材出口情況
本刊摘編
歐盟將鋼鐵保障措施延長至2026年6月30日
根據世界貿易組織（WTO）發布的一份通知，歐盟提議將其對26種鋼鐵進口產品類別的保障措施延長至2026年6月30日。WTO于2024年5月29日發布的通知稱，擬議措施包括每個產品類別的關稅配額（TRQ），超過配額時，在2024年7月1日至2026年6月30日征收25%的關稅。WTO表示，延長措施不會對產品范圍造成任何變化。在5月28日發給WTO保障措施委員會的一份通知中，歐盟表示，其已“確定保障措施對于預防或補救嚴重傷害仍然是必要的，并且有證據表明該行業正在調整。”現有措施于2018年7月首次實施，為期三年，并于2021年7月再延長三年。歐盟委員會正式宣布延長保障措施的截止日期為2024年6月30日。歐盟委員會于2月開始審查是否可能延長對歐盟鋼鐵進口的保障配額，因為其表示已收到14個歐盟成員國的請求，要求將關稅配額延長至2026年。
歐盟委員會在向WTO提供的信息中稱，與2021年相比，2022年歐盟生產商的鋼鐵產量下降了11%，2023年下降了14%。歐盟委員會表示，與此同時，產能在整個2021-2023年的三年期間保持穩定，導致2023年產能利用率呈下降趨勢，降至67%的低點。歐盟在向WTO提交的信函中表示，考慮到全球產能過剩的程度、包括多個司法管轄區的貿易保護文書在內的大量貿易措施、主要煉鋼國出口和國內消費的演變以及現有市場前景，歐盟委員會得出結論，如果保障措施失效，對歐盟的進口可能會增加，這將給脆弱的歐盟工業帶來額外的進口壓力，因此可能會造成嚴重傷害。擬議的關稅配額調整除了延期之外，歐盟還提議對現有保障措施進行幾項修改，包括由于“歐盟-南部非洲發展共同體經濟伙伴關系協定”先前授予的臨時排除條款到期，從2024年7月1日起將莫桑比克納入保障措施范圍。歐盟委員會還提議在今年最后一個季度更新和調整有特定配額國家的準入制度以獲得剩余配額，防止排擠較小的國家。
根據其評估，歐盟委員會表示，應簡化準入制度，以確保市場運營商的可預測性，并防止未來出現任何潛在的排擠現象。因此，歐盟委員會認為，應通過允許兩種制度而不是目前的三種制度來調整該措施的運作。根據歐盟與WTO共享的信息，在第一種制度中的“無準入”將適用于某一類別中剩余配額的平均使用率非常高的類別，而第二種制度中的“準入”將應用于其他類別，并允許在保障年的最后一個季度獲得剩余配額量，而這些剩余配額量是現有出口國在剩余關稅配額制度下未平均使用的。由于貿易模式的變化，歐盟委員會還提議改變某些產品類別，包括非合金和其他合金熱軋板帶。歐盟委員會注意到，這類配額通常在開放的第一天內就用完，它表示正在考慮每個國家在每個季度最初可用的關稅配額數量基礎上設定15%的上限。歐盟委員會還建議將非合金和其他合金線材的進口限制在每個國家每個季度最初可獲得的關稅配額數量的15%。
世界金屬導報
預計歐盟鋼管行業2025年才會出現微弱增長
2023年四季度，歐盟鋼管行業的產量再次增長，同比增長1.0%，而前一個季度同比增長1.9%。2021年由經濟復蘇推動的歐盟鋼管行業的積極趨勢突然被2022年下半年與俄烏沖突有關的影響和供應鏈問題打斷。能源危機也極大地影響了歐盟鋼管行業，包括歐盟的管道項目開發。
2023年，歐盟鋼管行業的產量預計將出現低于預期的溫和下降，降幅可能達到1.6%（此前預計下降2.4%），隨后將在2024年再次同比下降，降幅為0.5%，預計2025年將出現微弱增長，同比增長0.8%。從長期來看，隨著歐盟加快向液化天然氣航運過渡以滿足其能源需求，從而減少對通過管道運輸天然氣的依賴，預計歐盟石油和天然氣行業對大型焊管的需求不會大幅改善。
一方面，由于地緣政治的高度不確定性和全球經濟前景不佳，預計全球石油需求不會在短期內推動新管道的投產或建設。2024年，歐盟的石油需求也可能放緩，與低經濟增長預期保持一致。另一方面，歐盟建筑行業的鋼管需求也將放緩，從而對歐盟鋼管生產增長只能做出適度貢獻，而汽車和機械工程行業的鋼管需求預計將保持相對強勁。
世界金屬導報
美國對鋼制丙烷氣瓶發起第一次雙反日落復審調查
2024年7月1日，美國商務部發布公告，對進口自中國的鋼制丙烷氣瓶（Steel Propane Cylinders）發起第一次反傾銷和反補貼日落復審調查，對進口自泰國的鋼制丙烷氣瓶發起第一次反傾銷日落復審調查。與此同時，美國國際貿易委員會（ITC）對上述涉案產品發起第一次反傾銷和反補貼日落復審產業損害調查，審查若取消現行反傾銷和反補貼措施，在合理可預見期間內，涉案產品的進口對美國國內產業構成的實質性損害是否將繼續或再度發生。利益相關方應于本公告發布之日起10日內向美國商務部進行應訴登記。利益相關方應于2024年7月31日前向美國國際貿易委員會提交回復意見，并最晚于2024年9月6日就該案回復意見的充分性向美國國際貿易委員會提交評述意見。
2018年6月12日，美國商務部宣布對進口自中國大陸、臺灣地區和泰國的鋼制丙烷氣瓶發起反傾銷調查，同時對進口自中國大陸的涉案產品發起反補貼調查。2018 年6月20日，因申請方撤銷申請，美國商務部終止對進口自臺灣地區的鋼制丙烷氣瓶反傾銷調查。2019年6月18日，美國商務部宣布對進口自中國大陸的鋼制丙烷氣瓶作出反傾銷和反補貼終裁，同時對進口自泰國的鋼制丙烷氣瓶作出反傾銷終裁。
中國貿易救濟信息網
印度對涉華焊接不銹鋼管作出第一次反補貼日落復審終裁
2024年6月15日，印度商工部發布公告，對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管（Welded Stainless Steel Pipes and Tubes）作出第一次反補貼日落復審肯定性終裁，建議繼續對上述國家的涉案產品征收為期5年的反補貼稅，具體如下：中國任何生產商/出口商的反補貼稅率為CIF29.88%，越南生產商/出口商Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited、Steel 568 Co., Ltd的反補貼稅率均為0，Gia Anh Hung Yen Co., Ltd.和越南其他生產商/出口商的反補貼稅率均為11.96%。本案涉及印度海關編碼73064000、73066100、73066900、73041110、73041190、73044100、73045110、73049000、73051129、73059099、73061100、73062100、73062919、73063090、73065000、73069011、73069019和73069090項下的產品。
2018年8月9日，印度商工部對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管進行反補貼調查。2019年7月31日，印度商工部對該案作出反補貼肯定性終裁。2019年9月17日，印度財政部稅收局發布第4/2019-Customs(CVD)號通報，決定對中國和越南涉案產品基于到岸價（CIF）征收為期5年的反補貼稅，其中中國為21.74%～29.88%、越南為0～11.96%。涉案產品的海關編碼為73064000、73066110、73061100和73062100。2021年2月11日，印度商工部發布公告稱，應昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司(Kunshan Kinglai Hygienic Material Co., Ltd.)提交的申請，對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管啟動反補貼期中復審調查，審查是否將符合ASME-BPE標準的特級焊接不銹鋼管從涉案產品中排除。2022年2月8日，印度商工部對該案作出反補貼期中復審終裁，裁定ASME-BPE標準的特級焊接不銹鋼管不符合豁免條件，因此未將其從上述國家的涉案產品中排除。該案涉及印度海關編碼73064000、73066100、73066900、73061100和73062100項下的產品。
2023年9月30日，印度商工部發布公告稱，應印度行業協會Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association (Delhi) 和Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association (Gujarat)提交的申請，對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管發起第一次反補貼日落復審調查。案件補貼調查期為2022年4月1日至2023年3月31日（12個月），損害調查期為2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年及補貼調查期。
中國貿易救濟信息網
（編譯自：印度官方公報網）
美國對大口徑焊管作出第一次雙反日落復審終裁
2024年6月6日，美國商務部發布公告稱，對進口自中國的大口徑焊管（Large Diameter Welded Pipe）作出第一次反補貼快速日落復審終裁，裁定若取消本案的反補貼稅，將導致中國涉案產品的補貼以198.49%的稅率繼續或再度發生。2024年6月7日，美國商務部發布公告稱，對進口自中國、印度、加拿大、希臘、韓國和土耳其的大口徑焊管作出第一次反傾銷快速日落復審終裁：若取消現行反傾銷措施，將會導致中國涉案產品以132.63%的傾銷幅度繼續或再度發生、將會導致印度涉案產品以50.55%的傾銷幅度繼續或再度發生、將會導致加拿大涉案產品以12.32%的傾銷幅度繼續或再度發生、將會導致希臘涉案產品以10.26%的傾銷幅度繼續或再度發生、將會導致韓國涉案產品以20.39%的傾銷幅度繼續或再度發生、將會導致土耳其涉案產品以2.57%的傾銷幅度繼續或再度發生。同時對進口自土耳其的大口徑焊管作出第一次反補貼快速日落復審終裁，裁定若取消本案的反補貼稅，將導致土耳其涉案產品的補貼以3.72%的稅率繼續或再度發生。
2018年2月12日，美國商務部對進口自中國、印度、韓國和土耳其的大口徑焊管發起雙反調查，同時對進口自加拿大和希臘的涉案產品發起反傾銷調查。2018年11月7日，美國商務部宣布對進口自中國和印度的大口徑焊管作出反傾銷和反補貼終裁。2019年2月21日，美國商務部宣布對進口自加拿大、希臘、韓國和土耳其的大口徑焊管作出反傾銷終裁，同時對韓國和土耳其的大口徑焊管作出反補貼終裁。2024年2月1日，美國商務部對進口自中國、印度、韓國和土耳其的大口徑焊管發起第一次反傾銷和反補貼日落復審調查、對進口自加拿大和希臘的大口徑焊管發起第一次反傾銷日落復審調查。2024年5月22日，美國商務部對進口自印度和韓國的大口徑焊管作出第一次反補貼快速日落復審終裁。
中國貿易救濟信息網
（編譯自：美國聯邦公報）
土耳其對涉華冷軋不銹鋼板卷啟動反傾銷調查
2024年6月28日，土耳其貿易部發布第2024/20號公告稱，應土耳其國內生產商Posco Assan TST ?elik Sanayi Anonim ?irketi申請，對原產于中國和印度尼西亞的冷軋不銹鋼板卷（土耳其語：so?uk haddelenmi? paslanmaz yass? ?elik ürünler）啟動反傾銷調查。本案傾銷調查期為2023年，損害調查期為2021年1月1日至2023年12月31日。涉案產品的土耳其稅號為7219.31.00.00.00、7219.32.10.00.00、7219.32.90.00.00、7219.33.10.00.00、7219.33.90.00.00、7219.34.10.00.00、7219.34.90.00.00、7219.35.10.00.00、7219.35.90.00.00、7220.20.21.00.11、7220.20.21.00.12、7220.20.29.00.11、7220.20.29.00.12、7220.20.41.00.11、7220.20.41.00.12、7220.20.49.00.11、7220.20.49.00.12、7220.20.81.00.11、7220.20.81.00.12、7220.20.89.00.11和7220.20.89.00.12。公告自發布之日起生效。
利益相關方應于公告發布37日內提交調查問卷。
調查機關（土耳其貿易部）聯系方式：
T.C.Ticaret Bakanl???
?thalat Genel Müdürlü?ü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
地址：S??üt?zü Mah. Nizami Gencevi Caddesi No: 63/1 06530 ?ankaya/ANKARA
電話：+90 312 204 75 00
土耳其境內企業、協會組織的聯絡郵箱：ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
土耳其境外企業、協會組織的聯絡郵箱：ithebys@ticaret.gov.tr
中國貿易救濟信息網
（編譯自：土耳其官方公報）
