信 息 簡 報(bào)
上海鋼管行業(yè)協(xié)會
上海市進(jìn)出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站
2024年第14期
焊管價(jià)格屢破新低 金九能否上漲？
概述：
我們即將迎接金九銀十旺季的到來，這也是焊管廠家和貿(mào)易商期待已久的時(shí)期，焊管價(jià)格連續(xù)兩個(gè)月下跌，金九價(jià)格能否上漲？回顧七月，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月31日，全國28個(gè)城市4寸*3.75mm焊管全國均價(jià)為3851元/噸。截至8月23日，全國28個(gè)主要城市焊管4寸*3.75mm平均價(jià)格為3614元/噸，月環(huán)比下跌237元/噸。連續(xù)兩個(gè)月全國焊管價(jià)格趨弱運(yùn)行，九月價(jià)格將何去何從？下面筆者將從供需、庫存、心態(tài)等方面逐一分析。
供需方面：
8月份已經(jīng)接近尾聲，由于連續(xù)五周焊管價(jià)格的下跌，管廠庫存累積，產(chǎn)能利用率逐步下降。Mysteel統(tǒng)計(jì)全國重點(diǎn)熱軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)（8月9日-8月16日）開工率64.81%，鋼廠實(shí)際產(chǎn)量為196.30萬噸，周環(huán)比減少2.04萬噸。全國重點(diǎn)熱軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)（8月16日-8月22日）開工率 57.41%，周環(huán)比下降7.41個(gè)百分點(diǎn)；本周鋼廠實(shí)際產(chǎn)量為 187.53萬噸，周環(huán)比減少8.77萬噸。
從日成交量來看，2023年8月23日，唐山焊管日成交量在2200噸，2024年8月23日，日成交量在2400噸，較去年同期減少200噸。短期貿(mào)易商也沒有增庫的計(jì)劃，市場需求不容客觀，預(yù)計(jì)短期內(nèi)焊管供需基本面仍處于供需雙弱格局。
庫存方面：
由于淡季焊管價(jià)格行情不好，焊管廠家出貨不理想，導(dǎo)致庫存出現(xiàn)大量累積現(xiàn)象，貿(mào)易商增庫意愿程度也不高，以消耗庫存為主，焊管產(chǎn)量被定減少。從唐山焊管社會庫存來看，從2023年開始，樣本企業(yè)庫存量逐年增加，直到2024年8月22日焊管庫存量高達(dá)1.5萬噸，同期2023年庫存僅有1萬噸，相比之下增長50%,貿(mào)易商受焊管價(jià)格持續(xù)下降的壓力，在這種嚴(yán)峻的形勢下，預(yù)計(jì)九月焊管社會庫存水平可能持續(xù)增加。
價(jià)格方面：
2023年8月22日焊管價(jià)格在4050元/噸，2024年8月22日焊管價(jià)格在3400元/噸，年同比下跌650元/噸，焊管價(jià)格創(chuàng)近幾年新低，貿(mào)易商持續(xù)低價(jià)出售庫存，短期內(nèi)增庫意愿不強(qiáng)。
市場預(yù)測：
根據(jù)23日焊管市場情緒指數(shù)調(diào)研報(bào)告統(tǒng)計(jì)，從管廠、貿(mào)易商、下游以及分析人士對焊管后市總體看法，下跌占47%,上漲占10.26%，盤整占42.74%，看跌占比較高。貿(mào)易商對后市的心態(tài)比較悲觀，為了促進(jìn)成交，甚至出現(xiàn)低價(jià)出售行為。綜合來看，焊管價(jià)格已經(jīng)處于較低水平，下行空間有限，即將進(jìn)入9月隨著需求緩慢回升，供需矛盾將得到改善，價(jià)格或?qū)⑿》蠞q，但漲幅空間有限。
我的鋼鐵網(wǎng)
2024 年 7 月鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口月報(bào)
——焊管42.2萬噸，無縫管41.3萬噸
一、鋼鐵進(jìn)出口總體情況2024 年 7 月，我國出口鋼材782.7 萬噸，環(huán)比減少 91.8萬噸，同比增加 51.9 萬噸；出口平均單價(jià) 790.1 美元/噸，環(huán)比上漲2.3%，同比下跌 8.9%。1-7 月，出口鋼材 6122.7萬噸，同比增長 21.8%；出口平均單價(jià) 780.2 美元/噸，同比下跌24.8%；出口鋼坯 182.4 萬噸，同比下降 5.6%；粗鋼凈出口 5959.6 萬噸，同比增長 1078.8 萬噸，增幅 22.1%。7 月，我國進(jìn)口鋼材50.5 萬噸，環(huán)比減少 7.0 萬噸，同比減少 17.3 萬噸；進(jìn)口平均單價(jià) 1764.0 美元/噸，環(huán)比上漲9.6%，同比上漲 10.1%。1-7 月，進(jìn)口鋼材 412.2 萬噸，同比下降 6.7%；進(jìn)口平均單價(jià) 1664.9 美元/噸，同比下跌2.0%；進(jìn)口鋼坯 145.9 萬噸，同比增長 7.5%。
圖 1 中國鋼材進(jìn)出口月度情況
二、鋼管出口情況具體如下：
1.焊管
7月焊管出口焊管42.2萬噸，環(huán)比-3.3%，同比增長11.3%；1-7月份出口焊管301.0萬噸，同比大增21.1%。
2.無縫管
7 月無縫管出口41.3萬噸，環(huán)比-20.3%，同比-7.9%；1-7月份無縫管出口309.7萬噸，同比下降-9.8%。
表 1 2024 年 7 月分品種鋼材出口情況排名
圖 2 2024 年 1-7 月中國鋼材主要出口流向
摘自中鋼協(xié)
中鋼協(xié)
近期各地陸續(xù)發(fā)布最新外貿(mào)成績單
——地方外貿(mào)呈現(xiàn)哪些新變化？
今年前7個(gè)月，中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，外貿(mào)經(jīng)營主體持續(xù)活躍。
隨著各地前7個(gè)月外貿(mào)數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布，地方外貿(mào)的新變化、新趨勢引發(fā)關(guān)注。哪些省份外貿(mào)增長加快？哪些地區(qū)外貿(mào)表現(xiàn)不佳？哪些特色產(chǎn)業(yè)成為出口亮點(diǎn)？
——東部省份持續(xù)領(lǐng)跑。廣東省外貿(mào)繼續(xù)保持良好增長勢頭，進(jìn)出口總值5.17萬億元，較去年同期增長13.9%；浙江省進(jìn)出口總值3.01萬億元，同比增長7.6%，外貿(mào)份額占全國比重穩(wěn)步提升；江蘇省貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3.15萬億元，同比增長8.1%，增幅較全國高1.9個(gè)百分點(diǎn)……今年前7個(gè)月，多個(gè)東部地區(qū)的外貿(mào)大省都表現(xiàn)亮眼。
“今年1至7月，浙江全省有進(jìn)出口實(shí)績的民營企業(yè)98879家，同比增加8.5%。同期，外商投資企業(yè)進(jìn)出口、出口、進(jìn)口分別增長6.9%、6.0%和8.4%。”杭州海關(guān)統(tǒng)計(jì)分析處處長王楊說。
——多個(gè)中西部省份增長較快。今年前7個(gè)月，四川省貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5825.2億元，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，12.1%的同比增速列全國第十；新疆外貿(mào)進(jìn)出口總值2532.7億元人民幣，同比增長39.1%，邊境小額貿(mào)易、一般貿(mào)易繼續(xù)發(fā)揮著全區(qū)外貿(mào)的支撐作用；山西省貨物貿(mào)易進(jìn)出口1012億元人民幣，同比增長14.7%，活躍外貿(mào)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加……
合肥海關(guān)統(tǒng)計(jì)分析處處長汪德葆說，前7個(gè)月，安徽省貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值4758.9億元人民幣，同比增長7.4%。前7個(gè)月及7月份當(dāng)月規(guī)模均位居全國第九、中部第一?！敖衲暌詠?，安徽對歐盟、美國、東盟等主要地區(qū)的進(jìn)出口均實(shí)現(xiàn)增長；民營企業(yè)、國有企業(yè)、外商投資企業(yè)進(jìn)出口均有所增長?！蓖舻螺嵴f。
同時(shí)要看到，一些地區(qū)今年以來外貿(mào)增速表現(xiàn)一般。比如，前7個(gè)月，河南省外貿(mào)進(jìn)出口總值3945.7億元，同比下降9.8%；云南省外貿(mào)進(jìn)出口總值同比下降1.3%。不過，積極因素同樣在累積：河南省有進(jìn)出口實(shí)績的外貿(mào)企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升，7月份外貿(mào)進(jìn)出口值同比增長14.3%；昆明海關(guān)累計(jì)監(jiān)管中老鐵路上半年進(jìn)出口貨物276.1萬噸，跨境貨運(yùn)持續(xù)保持快速增長態(tài)勢。
特色產(chǎn)業(yè)是貿(mào)易“主力軍”
今年前7個(gè)月，湖南省出口工程機(jī)械194.4億元，同比增長25%。長沙、株洲、湘潭出口增長速度較快；推土機(jī)、壓路機(jī)、叉車、起重機(jī)等品類表現(xiàn)不俗。
中聯(lián)重科今年上半年海外收入同比增長43.9%，產(chǎn)品覆蓋超140個(gè)國家和地區(qū)。
蘇州華星光電技術(shù)有限公司1至7月，出口產(chǎn)品貨值超41.89億元，同比增長37%。
山西聞喜宏偉玻璃器皿有限公司各類日用玻璃制品遠(yuǎn)銷美國、法國、瑞士、馬來西亞等地。2023年出口額超過2500萬美元，目前在手外貿(mào)訂單已經(jīng)排到了今年12月份。
外貿(mào)新增長點(diǎn)持續(xù)涌現(xiàn)
四川成都的平板電腦、安徽蕪湖的新能源汽車、廣東東莞的國潮玩具……放眼全國各地，越來越多的外貿(mào)新增長點(diǎn)持續(xù)涌現(xiàn)。
新增長點(diǎn)可以是新鮮的農(nóng)產(chǎn)品。今年1至7月，河北省出口鮮梨14.10萬噸，金額8.01億元人民幣，同比分別增長92.16%、31.28%。
新增長點(diǎn)還可以是好用的智能家電。今年1至7月，浙江省出口家電近700億元，同比增長約18.2%。
隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，開放的新故事正在日益增多。
摘自人民日報(bào)海外版
控產(chǎn)量、反內(nèi)卷、保生存、提新質(zhì)
——中鋼協(xié)組織召開兩廣地區(qū)行業(yè)自律會
9月3日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織召開兩廣地區(qū)行業(yè)自律會，分析兩廣地區(qū)鋼材市場供需形勢，研判后期市場走勢，探索長短流程企業(yè)協(xié)同機(jī)制，維護(hù)區(qū)域市場平穩(wěn)有序發(fā)展。寶武中南鋼鐵、柳鋼、盛隆冶金、陽春新鋼鐵、珠?；浽ＸS、廣東敬業(yè)、廣東金晟蘭、廣東桂鑫鋼鐵、廣西桂鑫鋼鐵、河源德潤、粵華鋼鐵、宏德鋼鐵、永達(dá)鋼鐵、貴港鋼鐵等兩廣地區(qū)14家鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人，以及廣東鋼鐵協(xié)會、上海鋼聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)參加會議。鋼協(xié)副會長駱鐵軍出席會議并講話，副秘書長石洪衛(wèi)主持會議，市場調(diào)研部相關(guān)人員參加會議。
與會企業(yè)一致認(rèn)為，今年以來鋼材市場需求明顯下降、價(jià)格大幅下跌、虧損面持續(xù)擴(kuò)大，兩廣地區(qū)尤為突出，鋼材價(jià)格由以往的全國價(jià)格“高地”一度淪為價(jià)格“洼地”，甚至出現(xiàn)南材北運(yùn)現(xiàn)象。此次會議的召開非常迫切和及時(shí)，面對嚴(yán)峻的市場形勢，兩廣地區(qū)鋼鐵企業(yè)須統(tǒng)一認(rèn)識、統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行動(dòng)，共同作為，合理釋放產(chǎn)能，促進(jìn)供需平衡，維護(hù)平穩(wěn)有序市場秩序，促進(jìn)兩廣市場健康發(fā)展。與會代表認(rèn)為，9-10月，鋼材需求將有一定程度回升，利好鋼材市場，但需警惕復(fù)產(chǎn)沖動(dòng)，避免造成階段性供需失衡，否則形勢好轉(zhuǎn)也可能是曇花一現(xiàn)。同時(shí)，建議有關(guān)部門加強(qiáng)對資本市場的監(jiān)管，防止資本炒作，造成鋼材市場大起大落。
駱鐵軍指出，近期鋼材市場下滑明顯，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。鋼鐵協(xié)會對此高度重視，并做出相關(guān)工作部署安排。他認(rèn)為，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)已從“增量發(fā)展”階段逐步進(jìn)入“存量優(yōu)化”階段，鋼材需求不再是周期性波動(dòng)，而是發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變，大規(guī)模需求上升的周期不復(fù)存在。在此背景下，鋼鐵行業(yè)首先應(yīng)拋棄以規(guī)模產(chǎn)量為中心的傳統(tǒng)經(jīng)營理念，轉(zhuǎn)向以效益為中心，從自身做起，突出效益引領(lǐng)和技術(shù)引領(lǐng)，把高質(zhì)量發(fā)展作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律，促進(jìn)供需平衡，維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行，保障行業(yè)合理效益，探索出減量發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營新模式。兩廣地區(qū)是我國重要的鋼材消費(fèi)區(qū)域，近年來產(chǎn)能、產(chǎn)量增加較多，兩廣地區(qū)鋼鐵企業(yè)有責(zé)任和義務(wù)共同維護(hù)好區(qū)域市場。中央政治局會議提出“要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”，與會企業(yè)要落實(shí)好會議精神，加強(qiáng)區(qū)域自律，建機(jī)制、強(qiáng)監(jiān)督、保落實(shí)，切實(shí)做到“控產(chǎn)量、反內(nèi)卷、保生存、提新質(zhì)”，共同促進(jìn)兩廣市場平穩(wěn)有序、高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，兩廣地區(qū)短流程企業(yè)較多，要探索出長短流程協(xié)同機(jī)制，更好的維護(hù)區(qū)域市場秩序。
此次會議商議并形成了《華南地區(qū)鋼鐵企業(yè)自律工作方案》（初稿），主要內(nèi)容包括工作目標(biāo)、工作原則、組織機(jī)構(gòu)、工作機(jī)制、保障措施，會后將進(jìn)一步完善方案初稿，并予以落實(shí)。
中鋼協(xié)
巴西對華無縫鋼管發(fā)起第二次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查
巴西工貿(mào)部貿(mào)易救濟(jì)局（DECOM）近日通知，巴方考慮對進(jìn)口自中國的無縫碳鋼管（tubos de a?o carbono, sem costura, de condu??o (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos, com diametro externo superior a 5 (cinco) polegadas nominais (141,3 mm), mas n?o superior a 14 (quatorze) polegadas nominais (355,6 mm) ，南共市海關(guān)編碼為7304.19.00）發(fā)起第二次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，有關(guān)情況如下：
1.啟動(dòng)調(diào)查的決議通過巴外貿(mào)秘書處（SECEX）2024年8月28日第46號公告進(jìn)行公示，并于8月29日在《聯(lián)邦政府公報(bào)》刊登生效。本案傾銷調(diào)查期為2023年1月至2023年12 月，損害分析期為2019年1月至2023年12月。公告全文可通過官網(wǎng)查詢。
2.所有利益相關(guān)方均應(yīng)通過巴電子信息系統(tǒng)（SEI）參與本案流程，且應(yīng)在收到調(diào)查問卷起30天內(nèi)通過SEI電子信息系統(tǒng)提交。
商務(wù)部
歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對涉華鍍鋅鋼板啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審調(diào)查
2024年9月2日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會內(nèi)部市場保護(hù)司發(fā)布第2024/416/AD26R1號公告稱，應(yīng)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟企業(yè)申請，依據(jù)歐亞經(jīng)濟(jì)委員會內(nèi)部市場保護(hù)司2024年8月30日第4號令，對原產(chǎn)于中國和烏克蘭的鍍鋅鋼板（俄文：оцинкованный прокат）啟動(dòng)反傾銷第一次日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品稅號為7210490001、7210490009、7210610000、7212300000、7212506100和7225920000。
2018年6月29日，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟委員會對原產(chǎn)于中國和烏克蘭的鍍鋅鋼板產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2019年12月6日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會發(fā)布公告，依據(jù)歐亞經(jīng)濟(jì)委員會2019年12月3日第209號決議，決定對中國鍍鋅鋼板征收12.69%～17.00%反傾銷稅；對烏克蘭涉案產(chǎn)品征收23.90%反傾銷稅。與此同時(shí)，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會與中國五家企業(yè)達(dá)成了價(jià)格承諾，暫不對其征收反傾銷稅。措施自2020年1月5日起生效，有效期至2025年1月4日。
中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
菲律賓終止對進(jìn)口液化石油氣鋼瓶保障措施調(diào)查
2024年8月19日，菲律賓貿(mào)工部發(fā)布第24-06令稱，鑒于征收最終保障措施稅的條件不足，因此決定終止對進(jìn)口液化石油氣鋼瓶（Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders）保障措施調(diào)查，并建議不對涉案產(chǎn)品實(shí)施保障措施。該令自菲律賓海關(guān)局發(fā)布海關(guān)備忘錄令（CMO）之日起生效。涉案產(chǎn)品的東盟稅號為73.11（AHTN 2022）。
2023年4月4日，菲律賓貿(mào)工部發(fā)布公告稱，應(yīng)菲律賓國內(nèi)企業(yè)Ferrotech Steel Corporation提交的申請，對進(jìn)口液化石油氣鋼瓶發(fā)起保障措施調(diào)查。案件調(diào)查期為2017年至2021年。2023年12月14日，WTO保障措施委員會發(fā)布菲律賓代表團(tuán)向其提交的保障措施通報(bào)。2023年11月29日，菲律賓貿(mào)工部發(fā)布對進(jìn)口液化石油氣鋼瓶保障措施初裁結(jié)果，建議對涉案產(chǎn)品以現(xiàn)金保證金的形式實(shí)施臨時(shí)保障措施，金額為2.18菲律賓比索/千克，有效期200天，該措施自菲律賓海關(guān)局發(fā)布海關(guān)備忘錄令之日起生效。該臨時(shí)保障措施不適用于中國香港特別行政區(qū)、中國澳門特別行政區(qū)和中國臺灣地區(qū)。
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